当前，国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，呈现量价齐升的景气态势，多家企业出口订单已排至2028年。A股市场上，今年以来光纤和光模块概念持续升温，截至5月28日收盘，万得光模块概念指数（CPO）及万得光纤概念指数年内涨幅均超100%，分别为104.76%、108.48%。

夜晚的武汉未来科技城，华工科技旗下华工正源的厂区内灯火通明，生产线正处于满负荷生产状态。这里正在全力赶制的，是一款热销全球且关乎AI处理速度的核心产品——光模块。华工正源数通产品线副总经理吴凯在接受记者采访时透露，公司的海外订单排期已至2027年，部分客户甚至已开始洽谈2028年的需求。

根据相关数据显示，在2026年一季度期间，华工科技所实现的归母净利润同比增长了55.76%，其海外整体出口总额则实现了74.6%的同比增幅。得益于AI算力革命所带来的历史性机遇，公司光模块产品持续呈现出供不应求的态势，其中光互联业务的海外出口总额实现了122.1%的同比增长，在公司整体海外出口总额中所占的比重达到了65.6%。

作为算力网络的“物理动脉”，光纤产业同样呈现出了量价齐升的景气态势。依据海关总署所发布的统计数据，在今年3月期间，中国光纤光缆出口额达到了2.45亿美元，同比增长了263.84%；光纤光缆出口均价则为76.11美元/千克，同比增长了204.32%。

多家上市公司所披露的出口数据，同样对这一趋势形成了有力印证。在2026年第一季度期间，得益于全球算力网络持续升级以及国内外海风海缆项目不断推进，亨通光电实现了177.91亿元的营业收入，同比增长幅度为34.09%；其毛利率与净利率也分别实现了同比2.36个百分点以及2.18个百分点的提升。中天科技则通过在欧洲、中东及东南亚等区域进行生产基地与营销网络的布局，于2025年取得了90.85亿元的境外收入，该项收入较上年实现了23.97%的增长。

亨通光电总裁张建峰在接受记者采访时指出，AI数据中心对于光纤的消耗量较传统机房约高出5至10倍，而GPU集群之间的互联则需要大量高速光模块予以支撑。就地域分布来看，北美以及东南亚是目前企业出口增长最为显著的区域，南美、中东、非洲等新兴市场的订单也呈持续增长态势。海外顶级AI客户通过预付货款的方式锁定产能，订单排期已延至2028年。

东莞证券的分析观点指出，海外市场中的重点客户针对800G等高端光模块的需求呈现出显著的增长态势，与此同时，行业整体亦在加速向1.6T及以上更高速率的产品进行迭代演进。受此驱动，光纤光缆板块亦同步迈入一个量与价共同上升的新发展周期。

多因素驱动需求爆发

受访人士指出，当前全球范围内AI数据中心的大规模建设，直接推动了高端光通信产品需求的爆发，从而成为本轮出口增长的主要驱动力量。

“全球AI数据中心的大规模新建与扩容，导致了硬件需求的刚性增长，从而推动全球AI专用光收发模块的市场规模持续扩大。”中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所助理研究员张哲指出，市场研究机构TrendForce的研究表明，全球AI专用光收发模块的市场规模预计将从2025年的165亿美元增长至2026年的260亿美元，年增长率超过57%。

海外科技巨头显著扩大采购计划，此举进一步释放了市场增长空间。以高盛为例，其将2026年800G光模块的销量预测，从2500万只上调至3350万只。与此同时，海外主要的云服务提供商以及算力企业，其2026年的资本开支也在持续上调。其中，网络基础设施领域的投资占比呈持续提升态势，这直接拉动了市场对高速光模块需求的增长。

华工科技党委书记兼董事长马新强提出观点认为，在2026年，仅针对1.6T光模块这一品类，其在北美市场的需求规模就已经突破了200亿美元；倘若将其他地区的市场需求一并纳入考量，那么可以预计，2026年全球光模块市场的总体规模将远远超出300亿美元的体量。

国内厂商凭借自身的产能与交付能力，在全球供给存在缺口的背景下占据了主动地位。英国商品研究所（CRU）做出预测，到2026年，全球光纤光缆的供需缺口率将达到约16.4%。从产能建设的周期来看，光纤核心原材料光棒的扩产周期通常为18至24个月。目前，全球主要厂商的产能普遍处于高负荷运行的状态，因此，短期内难以实现产出的大幅提升。

张哲表示，我国的光纤产能在全球范围内占据了超过半数的份额，当海外厂商受到关键原材料供应不足的制约、扩产节奏受到限制之时，国内厂商凭借在原料保障方面以及完整产业链方面所具备的优势，得以快速响应这轮需求的爆发。此外，我国企业已经建成从光纤预制棒、光纤光缆、光器件到高端光模块的全流程闭环产业链，各个环节的配套体系成熟完善、协同运转高效顺畅，能够快速响应海外客户在定制化以及一体化方面的需求。

企业加速布局全球产能

全球算力中心正密集落地，带宽需求亦呈指数级增长，二者共同将中国光通信产业推向世界舞台中央。不少企业正从单纯的"产品出口"向"全球产能布局与本地交付相结合"的模式升级，企业同时也借助工艺突破以及智能制造等手段，有效应对市场需求的快速增长。

马新强透露称，自2025年第四季度起，直至2026年第一季度，华工科技位于国内的总部以及其设在泰国与越南等地的海外生产基地，已经完成了两轮集中的产能扩张。为与市场需求相匹配，公司计划在2026年第四季度，把800G及以上高端光模块的月产能提升至120万只以上。

张建峰表示，基于对多家头部AI数据中心长期协议订单确定性需求的判断，亨通光电近日启动了内蒙古光棒基地的二期扩产项目，计划在一期基础之上将光棒产能提升1.5倍。此外，AI先进光纤材料研发制造中心一期厂房建设已经完成，所新增的先进设备将用于超低损空芯光纤、多芯光纤、多模光纤等特种光纤的规模化生产。

专家指出，在空芯光纤、高速光模块以及超级互联模块等前沿领域，国内企业正加速进行布局，为国产产品在全球高端市场中持续扩大份额提供了有力支撑。与此同时，需要看到的是，国内光通信中游制造环节已处于全球领先的地位，能够有效匹配当前产业升级方面的需求。但硅光制造等上游部分核心环节仍存在短板，高质量硅光流片产能的不足，制约了下游产品的迭代速度以及产能的释放。

为此，张哲提出建议，应当支持头部企业从组装制造环节，向光引擎、硅光集成等核心器件领域进行布局，以成功实现从代工制造向设计制造一体化的升级。在产业协作方面，则需要致力于集中解决流片产能的瓶颈问题。此外，应当聚焦于硅光制造等关键领域，加大在产能建设以及技术攻关等方面的政策扶持力度，从而推动上游核心环节加快实现自主创新。

来源：AI算力驱动需求爆发 国产光通信产品出海热销 | 中国能源网