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华泰证券：AI眼镜有望成为 AI Agent 进入物理世界的高频入口
华泰证券研报指出，AI大模型多模态能力成熟后，AI眼镜凭借第一视角感知、低成本、全天候佩戴等优势，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。报告分析其从概念验证到规模放量路径，聚焦服务生态和产业链重估机遇，推动人机交互从主动搜索走向被动式智能服务。
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企业跨界进入算力赛道要找准资源协同点
企业跨界入局算力赛道面临显著分化。一部分企业依托主业资源实现算力与原有业务双向赋能，另一部分则陷入订单履约难、现金流承压困境。本文强调，跨界企业需立足主业禀赋，精准找准资源协同点，如电力企业依托“算电一体化”模式压低能耗成本、制造企业盘活闲置厂区缩短基建周期。同时需审慎控杠杆、补足交付短板，避免高风险盲目扩张。
强生Ottava获FDA批准上市，正式进军机器人辅助手术市场
强生宣布其手术机器人Ottava获得美国FDA营销授权，正式进入软组织机器人辅助手术市场，首批可用于多项上腹部普通外科手术。该产品凭借更小占地和开放式数字生态系统，欲挑战直觉外科达芬奇的行业地位，并计划拓展全球市场。
AMD首次押注Anthropic，最高投资50亿美元并锁定数百亿美元AI服务器订单
AMD与Anthropic签署数百亿美元AI服务器采购协议，将向其投资最高50亿美元，并锁定2027年起最多2吉瓦Instinct MI450芯片算力。双方工程合作已久，将优化Claude模型性能，AMD计划通过云租用和数据中心租赁扩展AI生态，挑战英伟达主导地位。
随着计算能力提升，OpenAI计划云支出达到7500亿美元
根据最新消息，OpenAI重启内部计划加强数据中心控制，将2030年计算支出上调至约7500亿美元，较此前6000亿美元大幅增加。该公司承诺斥资200亿美元在佐治亚州新建数据中心，并由埃隆·马斯克计算项目建筑师领衔设计。
国产算力“三支箭”：一图梳理相关概念股
国产算力产业链正加速扩张，智谱AI落地1GW国产AI算力数据中心，腾讯云2026Q4部署NPO超级节点。华为Atlas 950、阿里真武M890、中科曙光scaleX等超节点亮相世界人工智能大会。研报指出核心“三支箭”：AI芯片（市占突破40%）、晶圆代工厂、超节点。A股锐捷网络、华勤技术、紫光股份、盛科通信、中兴通讯等强势跟涨。
历史性调仓：AI硬科技接管公募核心仓位 消费股罕见缺席十大重仓
公募基金2026年二季报披露完毕，AI算力产业链正式跃升为核心配置主线，消费、金融、周期及港股互联网传统资产批量退出。十大重仓股中仅宁德时代、中际旭创被减持，新增中微公司等光模块龙头进榜；主动基金集体倒向AI芯片、半导体设备及算力赛道，硬科技主线全面接管公募核心仓位。
创业板指震荡走低跌超3%，有色、电力板块逆势走强，算力硬件股再陷调整
创业板指跌超3%，沪深两市成交缩量超3000亿，市场分化剧烈。电力板块逆势拉升连板走强，有色金属强势活跃，算力硬件股再度调整。超节点概念持续发酵，资金轮动活跃。分析指出，能源转型与AI算力驱动下工业金属供需偏紧，电力需求创历史新高，科技权重企稳成市场反弹关键。短期震荡筑底，建议关注科技权重修复力度。
三星计划向AI独角兽Mistral注资10亿欧元，后者估值可能飙升至200亿欧元。
财联社消息，三星正与欧洲AI独角兽Mistral AI洽谈10亿欧元投资，估值有望飙升至200亿欧元。此举凸显半导体巨头与AI初创的深度绑定趋势。Mistral作为欧洲最有价值AI初创，专注开放可控模型，已获ASML、微软等支持，持续扩展企业与政府客户，助力欧洲AI生态打破美国模型主导。
AI硬科技接管公募核心仓位，消费股罕见缺席十大重仓
公募基金二季报披露显示，AI算力产业链正式跃升为公募核心仓位主线，中际旭创稳坐头号重仓。新易盛、寒武纪、北华创等硬科技股集体强势，宁德时代退居第四位，消费股罕见缺席前十大。主动权益基金与ETF资金高度统一，“撤离旧核心、抱团AI”格局凸显。硬科技接管公募核心仓位，开启下一轮产业配置轮动。
20%涨停，北京传出利好，算力租赁全线爆发
北京重磅利好消息发布：制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发与应用布局Token工厂和分发平台，推动工业、教育、文旅等重点领域创新应用。同时加快智能算力供给，下半年新增5万P，年内突破13万P。算力租赁板块爆发，美利云3连板、创业黑马20%涨停，利通电子、紫光股份等获利。利通电子等业绩预告显示净利润大增，行业供需两旺，算力需求有望延续至2029-2030年。
APEC数字周在成都推进，亚太各经济体寻求AI治理的最大公约数。
在APEC数字周现场，来自俄罗斯、泰国等亚太经济体的代表共同探讨AI治理难题。俄方代表指出各方急需达成“所有人都能同意的综合性共识”，泰方则分享开源大模型本土化路线及5亿AI账户全民普及项目，展现如何用开源生态跨越数字鸿沟，实现AI治理从纸面到落地的务实路径。
国内市值百亿电机龙头宣布终止港股IPO
大洋电机宣布终止港股IPO，结束A+H双上市布局。2026年3月招股材料因有效期自动失效，总市值170.96亿。全球起动电机行业第4、国内第2，聚焦机器人电机研发，设立人形机器人电机项目、与同济大学共建研究中心、战略投资梅卡曼德等头部企业。2025年净利润增长22%，新业务有望成为增长点，国内高端智能制造加速。
华尔街一家顶级投资银行对此表示，虽然并不看好AI热潮会持续多久，但看好SpaceX太空数据中心项目。
摩根大通CEO杰米·戴蒙对AI投资热潮持怀疑态度，认为巨额投入未必能按预期带来回报，但高度看好SpaceX在太空建立数据中心的计划，称其能源与冷却成本优势显著。文章揭示华尔街对AI发展的复杂观点，同时提及摩根大通从AI相关交易中获利丰厚。
半年三轮融资，宁德时代、智元、上汽排队入局：蓝点触控的产业资本局
34岁航天工程师刘吴月辞职卖房创办蓝点触控，六年后人形机器人六维力传感器市场份额达72.6%。2026年半年三轮亿元级融资，智元、银河通用（前客户）及宁德时代、上汽、中芯入局，形成从动力电池到整机制造的全产业链“产业资本局”。文章解析2026具身智能元年下资本“锁产能”逻辑、航天级技术壁垒及增长天花板。
