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银河证券：锚定AI高景气赛道，把握顺周期复苏与出海新机遇
银河证券研报复盘2026上半年机械板块行情，AI驱动细分领域涨幅居前，基金持仓创新高。展望下半年，建议紧抓AI算力基建（光模块测试、PCB设备、发电设备）、未来产业（人形机器人、可控核聚变）及顺周期复苏（工程机械、机床）三大主线，挖掘低估值优质个股。
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浙商证券：市场分化继续，非银板块突起，AI方向继续持有，券商板块可逢低关注
浙商证券研报指出，受海外股市波动影响，A股波动加剧。双创指数维持偏强震荡，建议继续持有AI等双创主线；权重指数偏弱，上证或回补缺口。证券板块基本面扎实，估值低位，三季度可逢低关注。配置上，中线仓持有，上证回踩前低可增配。
造鞋匠涉足AI领域是否可行？
文章探讨了环保鞋制造商欧布斯公司跨界转型AI计算基础设施的事件。公司通过更名和融资一度引发股价暴涨，但市场反应迅速冷却，股价大幅回落。专家批评这种转型缺乏核心技术支撑，融资规模在AI领域微不足道，更像是利用热点炒作而非实质业务拓展。文章警示投资者和企业盲目跟风AI热点的风险，并分析其可持续性问题。
加快构建全国一体化算力网
本文深入探讨了构建全国一体化算力网的必要性，强调算力作为数字经济时代的新型生产力，是支撑产业升级、科技创新和社会治理的基础性要素。文章分析了算力网在“六张网”整体布局中的关键作用，突出其通过一体化调度和普惠供给，推动算力从工具性应用转向基础性支撑，促进数智化转型和高质量发展。
AI基建投资推高通胀压力，分析人士称美联储面临新挑战
本文分析了人工智能基础设施投资如何推高短期通胀压力，给美联储政策制定带来新挑战。科技巨头大幅增加资本开支，导致芯片、内存等资源需求激增，推高相关价格，并波及消费电子产品。分析人士指出，虽然AI在长期可能提升生产率并抑制通胀，但当前投资阶段正推高中性利率，迫使美联储考虑调整利率。这突显了AI经济影响的短期通胀与长期通缩之间的张力。
今年以来算力相关产品加速出海 武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍
今年，我国算力相关产品出口加速增长，成为机电产品出口的重要拉动力。浙江嘉兴的电子布工厂满产运行，以满足人工智能服务器需求；武汉企业的800G以上光模块出口同比增长超过100倍，显示出全球算力基础设施建设带来的市场机遇。数据显示，人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上，突显了我国在高端制造领域的竞争力和出口潜力。
“十五五”新型能源体系建设如何推进 超20万亿投资将至
文章解读《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确2030年初步建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系的目标。规划设置了12项主要指标（含3项约束性指标），强调通过非化石能源十年倍增行动提升能源综合生产能力。预计“十五五”期间能源重点项目和新业态投资总规模将超过20万亿元，重点推动油气安全保障、新型电网建设以及AI与能源双向赋能，为行业转型指明方向并释放巨大市场空间。
高盛、大摩领跌银行股 因OpenAI推迟IPO消息
近期，OpenAI因科技股市场波动考虑将IPO推迟至明年，导致与其合作的投行如高盛和摩根士丹利股价大跌。这一消息引发了市场对银行股资本乐观预期的担忧，但分析师指出错开上市时间可能缓解2027年业绩压力。文章分析了事件背景和影响，突出了AI领域IPO动态对金融市场的重要性。
人工智能智能体互联系列发布7项国家标准
市场监管总局发布《人工智能智能体互联》系列7项国家标准，全面覆盖智能体总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、发现、交互和工具调用等核心环节。这些标准构建了闭环式规范体系，帮助企业减少定制开发、缩短产品上市周期，并通过统一身份认证和追溯机制，夯实跨域可信交互的基础，推动人工智能技术赋能各行业高质量发展。
创业板指跌超4%，全市场超4600股收绿，AI硬件股集体重挫
6月26日，A股市场大幅震荡调整，三大指数低开低走，创业板指跌超4%，全市场超4600只个股收绿。AI硬件股集体重挫，光纤、CPO概念领跌，但玻璃基板、绿电等板块逆势活跃。市场成交额3.55万亿，缩量419亿。分析指出，AI硬件板块进入休整阶段，但科技主线行情未终结，后续需关注核心赛道估值修复机会。
上半年上海科技保险保费攀升且热度走高，险企聚焦AI机器人赛道加大布局
2026年上半年，上海科技保险市场保费强势攀升，头部险企在AI、机器人等新兴赛道加大布局。集成电路、人工智能、生物医药等硬核产业高速发展，带动科技保险需求激增，保费实现翻倍增长。险企创新产品填补空白，但面临定价和理赔挑战，未来将持续聚焦商业航天、低空经济等领域，推动保险创新迭代。
无界动力完成超2亿美元天使轮融资，加速具身通用大脑与世界模型开发
无界动力，一家通用具身智能机器人公司，近期完成了超过2亿美元的天使轮融资，由京东关联基金、C资本等多家知名机构联合投资。融资资金将加速具身通用大脑MWA™和世界模型的研发，基于“隐空间世界模型+强化学习”的技术路径，提升机器人在真实场景中的泛化能力和物理推理能力。公司已签署近1亿美元全球订单，与远景科技、ZF LIFETEC等企业合作，推动工业制造和商业服务领域的规模化部署，第二代机器人K15已开始批量投产，标志着通用具身智能向全球化应用迈进。
东京股市日经股指下跌超过3%
26日，日本东京股市日经225指数开盘后大幅下挫，跌幅超过3%。受隔夜纽约股市科技股走低和投资者获利回吐影响，人工智能（AI）和半导体板块遭集中抛售，软银集团股价一度大跌超12%。分析人士指出，存储芯片价格上涨可能压缩科技企业利润空间，影响其后续AI投资力度，导致市场担忧加剧。
三大指数均跌超2%，全市场近4600股飘绿，AI硬件方向集体重挫
今日午报显示，A股三大指数均跌超2%，全市场近4600股下跌，AI硬件方向遭遇集体重挫。盘面显示玻璃基板、绿电等概念逆势拉升，但算力硬件、光纤板块领跌。此外，国家能源局发布‘十五五’规划，电网投资将超5万亿元，电力装机规模目标2030年达54亿千瓦，为市场提供政策背景。
这只AI芯片股上市一个月市值腰斩，与美光命运截然相反
本文深度解析了AI芯片公司Cerebras上市一个月内市值腰斩的原因，与竞争对手美光科技形成鲜明对比。文章探讨了Cerebras独特的晶圆级整片芯片技术导致的高昂制造成本和较低毛利率，以及市场对AI股票从盲目追捧转向理性投资的趋势。同时，介绍了公司高管对技术的信心和华尔街分析师的乐观预测，为投资者提供了有价值的洞察。
