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美股盘前：苹果跌超7%，库克称先进制程芯片及存储供应紧张将进一步加剧，AI芯片股存储股集体上涨，SK海力士涨超6%，亚马逊涨超12%
苹果财报超预期却披露先进制程芯片及存储供应紧张，库克称供应问题“非常显著”将影响产品；亚马逊AWS收入+37%创纪录增速，资本开支上调2200亿美元。美股盘前，AI芯片股、存储股集体大涨，SK海力士+6%，亚马逊+12%。OpenAI降价、谷歌人形机器人AI新模型等动态并存，市场对AI供应链与增长的关注持续升温。
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“万能芯片”FPGA交货周期延长，国产替代步伐加快
FPGA作为“万能芯片”因AI数据中心和高端应用需求爆发，全球供应链紧张导致进口交货周期拉长至52周，现货价格翻倍。本土厂商安路科技、紫光同创、复旦微电等正加快国产替代步伐，通过自主供应链提供稳定交付和定制化支持，助力国内芯片产业升级。
从芯片到人形机器人，美国封锁清单再度延长
美国FCC将人形机器人、四足机器人及并网电力逆变器纳入受管制清单，主要针对中国宇树科技、华为、阳光电源等企业。本文剖析“国家安全”背后的产业竞争逻辑，揭示特朗普家族相关企业受益的时间点巧合，并分析封锁对中国的短期冲击与长期倒逼效应。从芯片到机器人，美国封锁清单持续拉长，却不断激发中国企业的自主创新和市场多元化。
英伟达全面上调GPU套装价格 显存再迎涨价风暴？
AI涨价潮持续发酵，英伟达再发GPU套装涨价通知，核心驱动是GDDR7显存价格暴涨。今年5月上调RTX 5090后，本次同时波及RTX 50系列及旧款显卡，零售渠道出现抢购下架潮，RTX 5070 Ti价格暴增超15%，8GB 5050从2100涨至3000+，3GB GDDR7芯片成本已达标准2GB三倍。存储成本高企或迫使部分Super显卡延期上市。
Acrab 推出 GΞLIX 1 边缘 AI 芯片，采用 5nm 制程实现 650TOPS 算力
Acrab 推出边缘 AI SoC GΞLIX 1，5nm 制程融合 20 核 Arm CPU、3TFLOPS GPU、独立 NPU 及音视频引擎，总算力达 650TOPS，是高通骁龙 X Elite 和英特尔酷睿 Ultra NPU 的近 15 倍。芯片专为 1000 亿参数大模型本地推理设计，配备 8MB L1 + 共享 L2 缓存 768GB/s 带宽，支持 256 位 LPDDR5X 内存。针对预填充阶段优化，搭载矢量硬件加速 Transformer 注意力，在 40k KV 缓存、10k Tok
Unitree和AgiBot开设零售店面：人形机器人争夺实体零售赛道
宇树科技和智元机器人同日在中国商场开设实体零售店面，是人形机器人商业化关键转折点。两家公司通过线下体验加速供应链成本下降、用户教育和融资突破。宇树侧重硬件开源生态，智元聚焦具身大模型落地，代表技术极客与应用落地两种商业化路径竞争。商场开店不仅是大规模曝光，更是场景测试从工厂走向消费者的重要起点，为下一轮竞争奠定基础。
阿里云全新计费模式显著降低AI规模化运行成本
本文围绕阿里云全新计费模式、低空经济、国产TPU千卡智算集群及AI云厂商Agent化布局展开，分析AI算力成本下降、国产算力进展和产业商业化趋势，梳理相关投资主线与重点公司机会。
AMD推出首款机架级AI系统Helios挑战英伟达，微软加入客户阵营；谷歌研发新型AI芯片，Gemini架构直接写入芯片，效率最高提升10倍
本文聚焦全球AI芯片与基础设施最新动态，涵盖AMD机架级AI系统Helios、谷歌新型AI芯片研发、英伟达软件生态升级，以及台积电能源成本和Meta数据中心融资等热点，展现AI算力竞争与产业链变化。
SK海力士董事长表示，明年AI芯片需求将翻倍
SK海力士董事长崔泰源警告称，AI芯片需求明年将翻倍，全球存储芯片抢购已达“恐慌”级别。存储芯片供应严重不足、价格持续高企将损害韩国半导体产业，政府或干预。SK海力士加速扩张，考虑在美国建厂应对贸易压力。揭示芯片行业高利润驱动扩张的紧迫性与挑战。
SK集团会长崔泰源表示，内存产品应采用降价策略，若持续维持高价，消费电子行业或将面临冲击。
SK集团会长崔泰源警告当前内存价格过高不正常，长期高价将导致“芯片通胀”，抑制PC和智能手机等消费电子需求，最终引发地缘政治风险。他呼吁企业主动降价扩产、扩大市场份额，并比喻称不战略思维只会吃光眼前苹果，未来AI需求激增（明年至少60%-100%）将使半导体产能难以匹配。同时他预测AI瓶颈将转向能源和电力基础设施，呼吁韩国半导体行业从短期利益转向长期战略增长。
SK海力士股价大幅回调，崔泰源称应坚守持仓并看好存储需求将呈指数级增长
文章聚焦SK海力士股价自高位回调近四成后，崔泰源公开呼吁投资者长期持有，强调AI发展将带动存储芯片需求指数级增长。同时也指出前期涨幅过快、市场情绪和杠杆资金正在放大短期波动风险。
中国科学家在存储芯片领域取得新突破，有望实现换道超车并提升算力
复旦大学周鹏-刘春森团队实现室温单电子非易失性量子存储突破，打破量子效应低温限制，提出“态密度剪刀”理论，实现单个电子表示信息比特，存储功耗几何级数降低。这一原创成果有望破解算力瓶颈，助力数据中心存算一体集成，助力“东数西算”战略，加速中国在存储芯片领域的换道超车。
日本企业AI联盟拟采购近3万枚英伟达Rubin芯片，发力机器人生态建设
日本新成立的Noetra公司计划从英伟达采购2.75万枚Rubin芯片，建设AI计算平台，目标2028年投入运营。联盟由索尼、软银、NEC和本田牵头，将开发支持机器人应用的物理AI多模态基础模型，计划2026年3月发布首个AI模型，并助力日本到2040年占据全球机器人市场领先份额。
上半年中国平均每天生产集成电路超过15亿块
国家统计局披露，上半年中国日均生产集成电路超15亿块。高端算力芯片与存储芯片需求爆发，推动规模以上工业企业集成电路产量同比增长23.1%，达到2798亿块。新兴产业带动高技术制造业与数字产品制造业增加值分别增长13.3%和12.3%，以两成多占比贡献近五成工业增长。产业链优势助力新能源、新材料等领域加速发展。
券商晨会精华：英伟达 Rubin VR200 芯片催化高阶电容电感需求
财联社报道，华西证券、华泰证券及中信建投从AI芯片、穿戴设备及发电设备角度分析券商晨会精华。英伟达Rubin VR200芯片推动垂直供电需求，AI眼镜有望成随身AI入口，AIDC发电设备及国产燃机出海维持高景气。核心价值在于揭示AI基础设施及应用场景的长期投资机会。
