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AI算力驱动光纤光缆行业迎来景气周期，头部公司密集启动扩产计划
上半年光纤光缆行业爆发增长，Wind数据显示18家A股公司业绩预喜，占比超七成。AI驱动下，数据中心GPU集群需求激增，带动头部公司长飞光纤、亨通光电等加速扩产。光棒产能瓶颈制约短期，但AI算力重塑需求逻辑，景气周期有望延续至2027年。
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SK海力士电话会：AI投资放缓纯属多虑 头部云厂商仍大力投入 中长期供应过剩概率较低
SK海力士2026 Q2业绩电话会召开后，管理层针对AI需求、长协锁单、HBM迭代等核心议题给出明确乐观判断。否认资本开支放缓，强调头部云厂商中长期AI投入强劲，5年长协锁定远期订单，中长期供给过剩概率低。HBM4加速爬坡、DRAM位元出货增长、资本开支维持40万亿韩元高位，现金流充沛或增量股东回报，业绩不及预期为短期结构性扰动。
苹果系统更新首次点名感谢AI：Claude与Codex联手发现多项漏洞
苹果公司在最新iOS、iPadOS、watchOS、tvOS、visionOS及macOS Tahoe系统更新中，首次在官方CVE漏洞列表中直接点名感谢AI模型。Anthropic的Claude与OpenAI的Codex Security各协助发现3项漏洞，NVIDIA AI红队贡献2项，Z.ai GLM模型贡献1项，其中涉及WebKit等关键模块。这一成果源于Anthropic发起的Glasswing计划，该计划投资1亿美元联合苹果、微软、谷歌、NVIDIA等巨头，利用AI提前发现并修复安全隐患。文章揭
支付宝升级AI支付开发者激励计划，加码个人开发者生态扶持
支付宝正式升级AI支付开发者激励计划，进一步加码个人开发者生态扶持。即日起至8月21日，个人开发者集成AI网页应用收款、AI移动应用收款或AI按量付费任一产品，按累计有效交易用户数解锁最高5660元Token专项补贴。其中AI按量付费个人开发者可享0费率至2026年12月31日。该计划覆盖网页、移动及智能体自动收款等多场景，通过Skill一行命令极简接入，大幅降低门槛与创新成本，助力开发者加速AI商业化，构建智能体商业生态。
长安汽车的机器人“棋局”：车企抢入机器人赛道（五）
长安汽车以北京车展机器人拳击表演与“小安”天枢智能原型机亮相，正式迈入具身智能赛道。身高169cm、40自由度、搭载自研大模型的“小安”可实时对话、精准动作、感知避障。从2017香格里拉计划到2026天枢智能机器人公司成立，长安以“1+N+X”战略布局人形/车载/服务机器人，打造汽车+泛出行新增长曲线。
阿福上线拍饮食功能 推出AI营养师助力减肥从少吃到会吃
蚂蚁阿福升级上线“AI拍饮食”功能，用户通过拍照、文字或语音即可测算食物热量与营养，获得科学搭配与运动建议，并一键记录健康档案。作为“科学减重1亿斤”行动新进展，已助力近150万用户累计减重超210万斤，让每个人拥有随身AI营养师，从“少吃”迈向“会吃”。
360发布企业智能体平台“纳米Work”，首批用户获1亿Token试用额度
360集团创始人周鸿祎正式发布企业智能体平台“纳米Work”，助力企业从AI工具使用向智能体协同办公转型。该平台融合多智能体引擎、多模型底座等五大体系，隐藏复杂技术，用户只需提出目标即可实现任务协同执行。首批用户获1亿Token试用额度，平台优先帮助1000家小企业落地AI应用，并内置原生安全机制，助力老板、创业者和员工实现经营效率与智能化升级。
九州一轨全资子公司苏州晶禧半导体科技有限公司拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目
九州一轨（SH688485）公告拟通过子公司苏州晶禧半导体投资不超过6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，计划2027年一季度投产。核心聚焦8/12英寸硅光芯片切割服务，旨在优化收入结构、提升抗风险能力，切入AI算力与高速光通信产业爆发期。项目投资总额近乎公司全部货币资金，面临资金压力与市场竞争等多重风险，值得投资者关注。
明源云：不动产行业数字化与AI科技服务的开拓者
明源云作为不动产行业AI科技服务开拓者，1997年创立，香港主板上市公司。凭借数字化产品+智库服务双轮驱动，提供投建营一体化经营管理平台，覆盖经营分析、项目建设、数字营销、资产管理等全业务场景。2018-2024年战略转型不动产，2024年起引领AI智能化变革，产品签约增长超92%，海外市场突破3000万元。依托明源不动产研究院的29年专业研究，助力企业效率提升与资产盘活。
厨电公司亿田智能20亿元加码算力 年亏近2亿资金从何而来
厨电龙头亿田智能（300911.SH）7月再抛20亿元大单加码算力，拟采购服务器设备。年收入腰斩、净利连续亏损近2亿，货币资金仅0.57亿、净资产11.4亿，资不抵债风险大。超亿元算力订单已终止，跨界能否突围？投资者担忧不断。
海南华铁及相关高管因信息披露违规被处罚
海南华铁因子公司签署36.9亿元算力服务协议后未及时披露重大进展或变化，被浙江证监局行政处罚，罚款300万元并对三名高管警告加罚。案情显示，华铁大黄蜂2025年3月签署协议后，交付逾期并协商延期变更，却未及时公告，构成证券法违规。公司现称业务正常，将强化治理。事件凸显上市公司信息披露合规的重要性。
上半年全国电动汽车充电设施同比增长43.2%；比亚迪计划8月发布人形机器人
国家能源局7月28日发布上半年数据：全国电动汽车充电设施同比增长43.2%，私人充电桩增长50.4%，补能焦虑缓解助力新能源汽车普及。工信部披露L2级组合驾驶辅助功能渗透率达70.5%，L3级车型已在特定区域落地。比亚迪计划8月在“迪空间”首发人形机器人。Stellantis同意出售汽车共享业务。以上汽车早参重点关注充电基建、智能网联及机器人新进展。
创新药BD签约容易却拿钱难？对话安永大中华区吴晓颖：AI正在重构BD交易全流程
安永大中华区吴晓颖在CPIC会上解读白皮书：中国创新药BD交易规模激增，2025年授权交易潜在金额达1357亿美元。中国资产占美欧交易比重升至34%，但面临“重签约、轻兑现”困境。AI平台交易投入同比增长256%，吴晓颖指出AI正重构BD全流程，未来交易将转向精准合作、分阶段授权，需关注临床与商业化能力匹配。
苹果欲借新版Siri补齐智能家居短板 多款AI驱动设备蓄势待发
苹果正通过全新硬件和Siri AI发起智能家居反攻：计划推出支持7英寸屏、Face ID面部识别、多设备对讲的智能家居中枢设备（代号J490/J491），并同步升级Apple TV和HomePod mini。运行tvOS融合iOS/watchOS界面，支持Siri AI精准语音控制和个性化显示，目标挑战亚马逊Echo Show和谷歌Nest Hub。2026年秋季至明年初发布，开启下一代智能家庭生态布局。
启元机器人将携两款产品亮相2026 ChinaJoy
2026ChinaJoy将于7月31日-8月3日在上海举办，启元机器人将携启元Q1探索版和启元T1两款产品亮相E6馆VisionFuture展区。品牌针对Z世代与数字娱乐爱好者，打造“逛展搭子”和“Coser专属跟拍摄影师”，通过舞蹈互动、360°环形运镜拍摄、展会巡游及《魔兽世界》IP联动，为用户带来年轻化、娱乐化的交互新体验。此次参展是消费级人形机器人迈向大众生活场景的重要实践，有望推动个人机器人进入全新发展阶段。
