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全球AI交易降温！到底发生了什么？——道达投资手记
本文分析了全球AI交易降温对A股市场的影响，阐述了市场回调的多重原因，包括券商股负反馈、行业传闻、国际监管动态及美联储加息预期等。文章强调了AI科技股调整的必要性，讨论了以证券板块为观察点的市场风格切换可能性，并指出未来美光财报等事件或成为AI行情的关键转折点，提醒投资者耐心观察趋势信号。
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李蓓回应旗下产品单周大跌15%，再劝投资人投资AI应慎重
半夏投资李蓓旗下半夏稳健混合宏观对冲产品净值近期遭遇重挫，单周大跌15.03%，近一个月回撤超27%。李蓓在月报中回应称，下跌原因是重仓的能源、地产、消费、建材四大板块同步大跌，并已降低仓位。她同时再次警告投资人追AI要慎重，认为AI泡沫破灭条件已现，建议谨慎投资。文章提供了市场动态分析和投资风险提示，对投资者具有警示价值。
智谱市值破万亿港元 国产大模型获稀缺性溢价
智谱港股盘中涨超42%，市值一度突破万亿港元，上市不到半年累计涨幅超1900%。文章分析其技术突破如发布GLM-5.2大模型，政策支持如纳入恒生科技指数和计划A股上市，以及稀缺性溢价作为估值逻辑。同时探讨了未来需将技术优势转化为商业回报的挑战。
普华永道预测今年全球并购额有望达4万亿美元 AI大型交易占比飙升
根据普华永道报告，受人工智能需求驱动，2026年全球并购交易额预计将达4万亿美元，创自2021年以来最高水平。大型交易占比显著上升，超50亿美元交易已占总额近一半，预计全年大型交易额同比增长40%。报告指出AI正推动K型市场形成，大型交易主导，中等规模交易则面临地缘政治和经济挑战。文章还列举了SpaceX、Salesforce和高通的AI并购案例，凸显AI在重塑行业格局中的关键作用。
影眸科技获数亿元新一轮融资，发布千万面级3D大模型Rodin Gen-2.5
影眸科技宣布完成新一轮数亿元人民币融资，并发布千万面级3D大模型Rodin Gen-2.5。该模型具备快速生成能力，最快4秒即可创建百万面模型，应用于游戏、电商、具身智能等垂直场景。融资将用于前沿技术探索和全球化扩张，公司已服务字节跳动等大客户，上线首月用户与营收增速超400%。随着3D生成式AI市场快速增长，影眸科技正强化行业地位，为构建世界模型提供关键支撑。
创业板震荡走低跌近4%，有色、AI硬件集体调整，创新药板块逆势走强
本文为6月23日A股市场收盘评论，报道了创业板指震荡走低跌近4%，成交额缩量，市场整体调整。板块方面，创新药板块逆势走强，受国家药监局发布新药临床试验报告等利好推动；有色金属和AI硬件板块集体调整。文章分析了资金流向，指出科技主线回调时资金转向医药板块避险，并展望后市需关注核心科技权重修复情况。
全球黑色星期二AI交易崩盘原因查明
本文报道了AI相关股票在全球范围内遭遇‘黑色星期二’暴跌的事件，涵盖韩国、日本、美国期货及A股市场的表现。文章深入分析了暴跌原因，包括美股科技股下跌的影响、韩国金融监管考虑去杠杆措施，以及A股PCB和光模块板块的利空传闻。同时，引用券商解读澄清市场传闻，强调AI投资回报担忧和供应链动态，为投资者提供全面视角。
午间：创业板指震荡走低跌超2%，有色、AI硬件陷入调整，创新药逆势走强
本文报道了市场早盘的震荡调整，创业板指下跌超过2%，有色金属和AI硬件板块陷入调整。创新药板块逆势走强，受益于国家药监局发布新药临床试验数据创新高及政策扶持。其他活跃板块包括人形机器人、芯片和磷化工。整体市场个股涨多跌少，无恐慌性卖压，建议关注创新药等结构性机会。
苏州安防巡查机器人研发商完成千万元级融资
码力机器人作为苏州安防巡查机器人研发商，成功完成千万元级天使轮融资，由安保龙头中军军弘集团领投。融资将专项用于自研AI安防大脑算法优化、硬件量产和商业模式推广。公司凭借多模态AI技术和G3安防机器人，在多个重要场景落地应用，有效降低安保成本并提升效率。文章还介绍了智能巡检安防机器人市场的快速增长趋势，凸显行业潜力。
千方科技拟回购1-2亿元股份，以“AI+交通运输”战略锚定长期价值
千方科技宣布回购1-2亿元股份，以增强投资者信心和公司价值。公司全面推进“AI+交通运输”战略，通过“鲲巢+梧桐”双大模型深化AI在交通领域的应用，提升公路和城市交通效率，并发布“阳关”SOP智能体开发平台降低AI落地门槛。同时，布局干线物流自动驾驶业务，构建“车、路、运、能”生态，锚定长期发展价值。
SpaceX股价收跌16.43%，跌破IPO首日收盘价，市值蒸发近4000亿美元；英伟达详解Rubin液冷方案
本文报道了全球科技领域的最新动态，聚焦AI产业竞争的多维博弈。SpaceX股价大跌但加速向AI算力基础设施转型，与Reflection AI签署大型协议；谷歌因核心AI人才流失至Anthropic和OpenAI而股价承压；英伟达详解Vera Rubin平台的100%液冷技术，应对数据中心散热挑战；美光与Anthropic合作锁定高性能存储供应；微软与雪佛龙达成20年供电协议，为AI数据中心绑定能源资源。这些事件凸显了AI竞争从模型能力延伸至算力、人才、硬件和能源体系的全方位演变。
快手系AI芯片公司凌川科技获数亿元A+轮融资，SL200芯片销量近十万颗
凌川科技作为快手系AI芯片公司，完成数亿元A+轮融资，资金用于下一代芯片研发、量产扩产及海外拓展。其核心芯片SL200在视频编码领域表现卓越，压缩效率领先，销量近十万颗，部署于多家主流互联网厂商。公司专注于多模态大模型底层算力，推动国产AI推理和智能视频算力自主可控，在高端GPU受限的背景下成为行业重要力量。
奥本海默称AI界唯一的“全才”无惧SpaceX“三日暴跌”，还能涨超60%
尽管SpaceX股价经历三日暴跌，市值大幅蒸发，但奥本海默分析师Tim Horan仍坚持看好，维持买入评级和250美元目标价，预计股价能上涨超60%。他强调SpaceX是AI领域唯一垂直整合的全才，凭借星链业务、太空数据中心和TeraFab计划，有能力颠覆人工智能市场并实现长期增长，支撑其乐观前景。
中信证券：AI上游通胀、液冷、存储、具身智能主题有望爆发
中信证券研报指出，在金融资源向硬科技倾斜和A股结构性调整背景下，AI上游通胀、液冷、存储、具身智能四大主题的投资热情有望爆发。文章分析了市场震荡趋势、政策催化因素（如陆家嘴论坛和夏季达沃斯）及宏观环境，建议投资者关注这些科技成长方向，并提供了主题推荐组合，回测显示高收益率，助力把握投资机会。
机器人企业酷哇科技拟赴港IPO 公司未予置评
文章探讨了机器人企业酷哇科技可能赴港IPO的市场传闻，公司对此未予置评。作为获得亚投资本和软银中国资本等投资的独角兽，酷哇科技近期完成超过6亿美元融资。公司从自动驾驶转型为具身智能全栈商，发布CooWAIM 2.0模型，实现技术突破。2025年营收超10亿元，业务遍及全球50多个城市，覆盖环卫、出行、制造和物业服务场景，已部署万台级机器人。这反映了中国科技企业在资本市场的活跃和技术创新。
