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三大指数高开低走录得日线三连阴，AI服务器、华为昇腾概念逆势活跃
7月8日A股三大指数高开低走录得日线3连阴，沪指跌0.49%，成交额缩量至2.56万亿，超3700股下跌。尽管市场整体调整，但AI服务器、华为昇腾概念逆势活跃，浪潮信息业绩大增一字板带动算力硬件，CDN算力租赁领涨，半导体设备与创新药板块也有亮点。文章深度复盘连板股、高位补跌逻辑及后市热点轮动。
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IM期指空头大幅增仓，北向资金联手游资抢筹算力租赁概念股
今日数据看盘显示，IM期指空头大幅加仓，计算机板块主力资金净流入居首。北向资金联手游资抢筹算力租赁人气股网宿科技，该股20CM涨停获游资买入2.33亿、北向资金买入1.36亿。标普油气ETF成交额环比增长242%。文章详细解析主力资金、ETF成交、期指持仓及龙虎榜数据，为投资者提供最新市场资金面参考。
国内领先交互智能平板供应商深度受益“AI+教育”融合发展逆势涨停
本文为财联社VIP机会日报，聚焦AI应用、交换机与半导体三大市场热点。重点解析国内领先交互智能平板供应商视源股份如何深度受益“AI+教育”融合发展，上半年净利大幅预增并逆势涨停。同时梳理星网锐捷数据中心交换机业务放量、业绩高增的逻辑，以及AI基建驱动下半导体市场规模大幅上调的机遇。文章汇集多份研报与公告解读，为投资者提供及时的市场洞察与潜在机会参考。
创业板指冲高回落跌1.7%，算力租赁逆势走强，机器人与锂电概念股集体重挫
7月8日A股震荡调整，创业板指冲高回落跌1.7%，沪深两市成交缩量至2.56万亿。算力租赁概念逆势走强，云赛智联、数据港等多股涨停，AI服务器浪潮信息一字板；人形机器人、锂电概念集体重挫，多股跌停。科技股分化明显，市场情绪低迷，后市关注科技权重止跌信号。同时提及SK海力士280亿ADR及Claude Code安全后门风险提示。
中信证券：大幅波动不改AI超级周期，重视国产算力“Plan B”
中信证券发布2026年7月投资策略，认为Meta拟出租算力虽引发算力过剩担忧和科技股波动，但AI超级周期趋势未改。本质是盘活老旧资产，租金仍在上涨，Capex高增延续。中长期看好模型能力提升，海外AI高拥挤下，国产算力“Plan B”具差异化价值有望获外资青睐。推荐关注国产FAB、设备、光通信及存储、PCB上游等高确定性方向。
腾讯减持快手超百亿港元、重仓可灵AI：“腾笼换鸟”照见互联网AI转型分水岭
腾讯减持快手超百亿港元股份，转身领投可灵AI 30亿美元首轮融资，四天完成“腾笼换鸟”。这场资产置换清晰展现互联网巨头从成熟短视频业务转向高增长AI视频生成基础设施的战略决心。BAT同台竞速视频AI赛道，腾讯AI投入翻倍加码，照见中国互联网从消费互联网红利向AI新叙事转型的分水岭，具有重要的产业观察价值。
昇腾950超节点首秀在即 概念股集体活跃 国产算力有望加速突围
2026世界人工智能大会即将开幕，华为Atlas 950 SuperPoD万卡级超节点将首度亮相。该超节点最大支持8192张NPU卡，互联带宽为英伟达NVL144的62倍。受此消息提振，昇腾概念股集体活跃，众诚科技大涨近20%。机构认为万卡级超节点将成为国产算力突围的核心载体，2026年进入规模放量元年。
腾讯减持快手超百亿港元，转而重仓可灵AI，“腾笼换鸟”意欲何为？
腾讯四天内完成“腾笼换鸟”：一边通过大宗交易减持快手2.73亿股B类股份，套现逾百亿港元，持股比例从15.68%降至9.37%；另一边领投可灵AI 30亿美元首轮融资，出资13.63亿元。文章深度解析这一资产置换逻辑——从成熟短视频流量红利退出，转向高增长、全球化潜力的AI视频生成大模型，揭示互联网巨头从“旧红利”向AI基础设施“新叙事”的战略切换，以及BAT同台竞速的行业信号。
A股收盘：四大股指集体收跌，超3700只个股飘绿，锂电池、机器人概念股大跌，中公教育逼近跌停，山东墨龙涨停
7月8日A股震荡调整，四大股指集体收跌，超3700只个股飘绿。锂电池、人形机器人概念大幅回调，多股跌停；中公教育因前期炒作及虚假信息传播逼近跌停，证监会已立案调查造谣者。油气、算力租赁、AI服务器、黄金及信息安全概念逆势活跃，山东墨龙受美军打击伊朗及油价大涨刺激封死涨停。本文全面总结市场热点与监管动态，为投资者提供参考。
AI云计算迎来拐点 海外巨头积压订单超2万亿
AI云计算迎来重大拐点！国内金山云等厂商AI算力产品提价15%-50%，确认行业从“内卷定价”转向“供需定价”。海外微软、亚马逊、谷歌等五大云巨头积压订单超2.1万亿美元，同比增长184%。云计算板块大涨，杠杆资金涌入，浪潮信息业绩预增显著。
科创50V型反弹涨超3%，算力租赁、半导体产业链集体爆发
7月8日A股早盘探底回升，科创50指数V型反弹涨超3%。算力租赁、AI服务器、半导体产业链集体爆发，多股涨停。浪潮信息业绩预告大增一字板，联动科技等半导体股业绩超预期；黄金股因央行连续20个月增持而拉升。科技股回暖提振市场情绪，后续延续性值得关注。同时提及苹果折叠机正常交付及暑期文旅消费季启动。
AI资本开支持续攀升 亚马逊据称启动至少250亿美元发债计划
亚马逊计划发行至少250亿美元债券，用于支持人工智能基础设施投资。若完成，今年全球AI相关债券融资总额将达到约3350亿美元，是2025年的两倍以上。亚马逊今年资本支出预计接近2000亿美元，已累计融资超过820亿美元。这是AI热潮下科技巨头大规模融资的最新案例。
沉睡巨人正在苏醒 英伟达逆势抗跌 看涨期权蓄势待发
尽管半导体ETF大跌近4%，英伟达仍逆势上涨0.7%。看涨期权成交量远超看跌期权，交易员积极买入200美元看涨合约押注反弹。文章揭示AI领头羊韧性与期权市场信号，‘沉睡巨人’或正酝酿大行情。
汇川技术供应商IPO申请获受理
深交所受理江苏联博精密IPO申请，作为汇川技术重要供应商，公司专注精密冲压铁芯，是新能源汽车驱动电机铁芯国内前五、EPS电机铁芯国内第一的企业，并前瞻布局人形机器人铁芯赛道。拟募资11亿元用于扩产、塞尔维亚建厂及机器人研究院建设，2025年净利润大幅增长。
从Mag 7到Lag 7：七巨头估值回落，AI资本开支引关注
从Mag 7到Lag 7，科技七巨头因AI巨额资本开支遭遇回调。文章分析资金轮动至半导体板块，对比2016-2020云计算周期，指出七巨头估值已回落至十年低位（英伟达近20倍、Meta约16倍），盈利增长驱动的极端超跌（3个标准差）或形成估值洼地，尤其微软与Meta最具修复潜力。同时警示半导体高杠杆、交易拥挤风险。AI资本开支究竟是‘雷’还是长期‘火种’？
