晚点独家披露了特斯拉为供应链所定下的量产红线：今年9月要把产能提升到1000台/周，年底则要冲刺到2000—2500台/周，年底得以具备每年10万套零部件的供应能力。

马斯克本人也曾表示“今年产能无法进行精准预测”，而在过去四年里，马斯克已将特斯拉从一家汽车制造公司转变为“物理世界 AI 公司”，并且宣称未来80%的收入将会来自机器人方面。

一台被寄予厚望来重塑劳动力格局的机器人，在刚刚走出实验室之际，就已置身于期待以及质疑的交叉点上。

在此前多次延期之后，一些供应商甚至需要拿出邮件记录，才能够让投资者相信马斯克还打算推进这个项目。这种将信将疑的态度，恰恰是延迟所留下的底色。

情况更新：

Gen 3 这次给的信号，

比过去四年都实在

三代Optimus此次实现了初步定型，所展现的具体动作要比口号更为切实。特斯拉近期首次向供应商下发了零件采购指引，提前两个月发出了订单，因此8月已经可以看到数百台的具体订单。

马斯克目前已经发出了通牒，如果在年底前未能达成产能目标，那么就会把整个Optimus采购团队进行更换，这种方式比任何预测都更能够稳住供应链以及资本市场的信心。

对于跟随特斯拉近四年的供应商而言，这种不留任何退路的表态，比订单本身更能够清晰表明马斯克此次是真正下定决心要推进的。

6月底，他在加州尚未完工的Optimus工厂中与工人进行了合影，这一行动直接搅动了资本市场，所传递的信息为“Elon终于忙完SpaceX的事，要回来了。”

在硬件层面，第三代Optimus对执行器的集成度开展了进一步的提升工作，使得关键执行器的体积较上一代缩小了约10%，从而令整机体型比绝大部分全尺寸人形机器人更为纤细。

身体自由度成功达到了38个水平，其中包含22个旋转关节以及16个直线关节，而单只手则具备22个自由度。腰部、手部以及颈部执行器都开展了调整工作，选用了更轻的材料并运用了更细更长的丝杠，灵巧手继续对腱绳方案进行了优化，并且加装了触觉传感器以及手套，头部模组也在开展重新设计。

这些改动使得它在拟人度以及操作潜力方面得以超越大部分初创公司的产品，也顺带让它更难以制造。

在过去半年当中，Optimus内部开展了阿尔法、贝塔以及C三个版本的迭代工作，其目的始终偏向于一场能够惊艳外界的现场展示，并没有优先把拟人智能做到位。

去年特斯拉还一度暂停了零部件采购工作，并且放缓了生产计划的推进，团队则把更多精力投入到了重新优化设计的方面。

从去年四季度延续到今年期间，特斯拉每月所采买的机器人零件数量仅能满足约50台的组装需求，这种采购规模依然处于较小水平，表明真正开始大规模投入生产的节奏才刚刚起步。

对于那些已经跟随特斯拉接近四年的供应商而言，这份采购指引代表着他们在苦苦等待数年之后所收到的第一次真正下注信号。当供应商成功拿到了8月份数百台的订单之际，他们同时也接到了要求在9月份拉满至1000台每周、以及年底达到2000至2500台每周的硬性生产指引。

更苗条纤细的体型得以在能耗以及占地面积方面带来优势，其代价则是执行器集成度的要求被提升到了极高水平。它在全尺寸人形机器人里属于第一梯队，但距离马斯克“替代人”的目标，仍差着拟人智能这一关键部分。

今年5月，特斯拉对弗里蒙特工厂原有的Model S/X产线开展了改造工作，将其转变为机器人专用产线，而得州新厂的展厅则已经悬挂出了“Optimus is coming soon”的牌子。

马斯克在加州工厂与工人所拍摄的那张合影，足以让资本市场对这份期待进行重新定价。一位供应商所发出的感慨指出，产线尚未建设完成，但这张照片所表明的是Elon终于要回来了。

02

为什么会延迟：

卡在那只手，

也卡在马斯克的标准

回过头来看，Optimus项目已经错过了马斯克此前所承诺的每一个关键时间节点。在2022年AI Day活动上所展示的Gen 2技术细节至今依然历历在目，此后接近四年时间里，特斯拉没有再对外披露完整的技术细节以及相关进展。

在去年，团队一度暂停了零部件的采购工作。从去年第四季度延续到今年期间，每月所采买的机器人零件数量仅能满足约50台的组装需求，团队则把主要精力都投入到了重新优化设计的方面。

延迟的根源，先在那只手。

马斯克很早就把灵巧手列为研发工作里最棘手的核心难题，其复杂程度占到了整个机电系统的一半。一位知情人士指出，手部丝杠开展了接近四年的修改工作才得以定型，电机里的线材都需要进行重新制作；而国内部分公司修改两个版本就能够走完的路程，特斯拉依然还在开展精修的工作。

马斯克早先认定手和AI大脑结合效果并不理想，单靠演示难以看出Optimus所具有的智能水平，于是把标准提升至举办一场惊艳的发布会，让机器人与投资者进行面对面互动，远不止发布一段视频那么简单。

这种高标准迭代方式，直接拖慢了项目整体进度。去年他喊出年内生产5000台的目标，到年底财报会自己宣告计划泡汤。

将亮相时间向后进行了推迟，此外还包含了一层保密方面的考量。

在2022年AI Day活动结束之后，特斯拉所开展的对外高频技术展示工作基本处于停摆状态；在4月份的财报会议上，马斯克指出每次迭代成果一旦被曝光，竞品便会对它进行逐帧拆解以及快速模仿，因此第三代的公开展示需要贴近量产节点才能予以放出。

也就是说，如果外界希望看到真实的机器人实体，就必须等到产线真正运转起来的那一刻。这也解释了为什么外界所看到的Optimus大多在进行装爆米花以及递水之类的演示操作，而同行企业则更倾向于发布机器人自主开展工作的视频以及公开模型架构，特斯拉把披露内容控制得非常严密，反而进一步抬高了大家等待它正式交卷的期待。

有趣的是，特斯拉在此前也曾公开过灵巧手相关的专利，对构型、手腕以及手指等方面的细节开展了拆解工作，随后又改口称之前的方案实际上行不通。

在保密与开放之间所出现的摇摆，其本身也是迭代工作尚未确定的一个征兆。

另一层是保密。

在4月财报会议上，马斯克进行了非常直白的阐述：每次迭代成果被曝光之后，竞品便会对它开展逐帧拆解并且实现快速模仿，因此第三代的亮相需要贴近量产节点再进行公布。

如果加上关节寿命这一硬约束，减速器的寿命大约为8000小时，而行星滚柱丝杠的寿命则更短，在8小时工作制下其使用时间将不到三年，磨损不会像人体那样得以自愈，一旦损坏就只能更换，因此需要大量时间来调试可靠性。

从走路到拿取物品的各种动作过程中，都会对关节所需要的精密部件造成磨损，而机器并不会像人体那样进行自我修复。特斯拉相信，只要硬件设计思路正确，那么精度以及寿命的提升是可以预见的，但工程师有时会低估这项工作所要耗费的时间与资源。

这类潜在的工程问题，才是导致延迟过程当中最令人感到煎熬的部分。从2022年AI Day活动举办至今，外界已经等待了接近四年的时间，才得以迎来一次完整的定稿信号，而耐心其实早已被反复出现的跳票行为所消磨过一轮。

03

预期与接下来会怎么样：

两面都要看，坎还在后面

对于这款产品应当如何设定定价预期？10万套每年的供应链能力正在逐步就位，弗里蒙特工厂下半年将启动量产筹备工作并设计年产能100万台，得州第二座专属工厂已经开工建设，长期规划目标为1000万台。

Optimus已经成功进入了内部测试量产阶段，Q3计划开展小规模量产工作；本地算力结合AI 5推理芯片为其确立了“断网也能完成基础任务”的底线能力，特斯拉已经完成了下一代AI 5推理处理器的最终芯片设计工作。

主要应用于机器人以及数据中心领域，语音交互与复杂问答仍需接入Grok来进行支持，但基础作业在断网环境下也可以独立运行起来，汽车工厂里的点胶、组装、搬运等封闭工序已经成功上岗。

马斯克还把目光投向了医疗手术这类新场景当中。得州厂预计明年夏季投产，弗里蒙特则下半年启动量产筹备工作。
。

特斯拉在量产进度方面已经落后于宇树以及智元这样的中国公司，其中宇树2025年本体下线数量将会超过6500台，智元今年3月底累计下线则达到了10000台，而2026年下半年中国厂商将会率先进入商业化关键期，集邦咨询的数据进一步显示，当年中国市场人形机器人产量将激增约94%，宇树与智元两家企业则会占据八成份额。

Optimus目前尚未制定明确的对外出售计划，所制造的每一台机器人都会被计入资本开支当中，这与部分中国公司能够借助关联交易来将其转化为收入的做法形成了差异。

供应链人士表述得较为克制：“不能说特斯拉准备生产这么多，只能说准备采购这么多零件，也可能先买回去堆放在仓库当中。”如果没有稳定的使用场景，量产节奏就会充满变数。

故事尚未形成闭环，供应商需要与Optimus团队共同承担相应风险，而特斯拉对供应商所提出的潜在要求则是备好每年10万套产能，如果无法达成这一条件则可能会被淘汰出局。

在美国 Figure 公司也经历了类似的产能爬坡过程，在2月之后其产能曲线才得以明显抬头，这一点说明在这条发展道路上没有任何一家企业能够跳过“慢起步”的阶段。特斯拉自身所给出的生产节奏是今夏启动生产工作、2027年走向大规模量产阶段，所采用的措辞比早先克制了不少。但是在采购零件以及真正把机器人用起来之间，中间依然还隔着一道最难跨越的坎。

马斯克在前两天还在社交平台上表示，AI与Optimus相结合将会让所有人都能够享受到比当前更好的医疗服务，由此新的应用场景想象空间已经得以打开；然而目前Optimus依然没有制定明确的对外出售计划，所制造出来的每一台全部都被计入资本开支当中。

国内大量汽车厂商也都在采用“自家工厂先行运用机器人来开展作业”的路线，这让特斯拉得以依托现有车间所提供的条件，从而天然拥有了机器人落地的适宜土壤。

从“今年产能无法进行精准预测”这一措辞当中可以看出，马斯克此次的态度比早先克制了许多。机器人正走到应用部署的关键路口，仅仅依靠狠话是远远不够的。封闭工序里的点胶以及搬运等工作仅仅只是起点，要想真正走到能够替代人类的泛化能力方面，还差着量产之外最艰难的一段路程。

小结

第三代Optimus得以成功从实验室当中走出，这标志着在这场延续四年的项目剧本里出现了第一个具有实质意义的转折点。

马斯克把红线设定到了10万台的水平，可是在这条红线之上，所存在的是尚未跑通的使用场景以及尚未形成闭环的商业故事。能够制造出机器人，以及能够依靠它来改变经济格局，终究是两件不同的事情。要等到产线真正运转起来、机器人真正被投入使用之后，才能够衡量出它的实际分量。

特斯拉三代Optimus已然定型！量产红线设定为10万台

晚点独家披露了特斯拉为供应链所设定的量产红线：今年9月要把产能提升到1000台每周的水平，年底则要冲刺到2000—2500台每周，从而年底得以具备每年10万套零部件的供应能力。
马斯克本人也曾表示“今年产能无法进行精准预测”，而在过去四年里，马斯克已将特斯拉从一家汽车制造公司转变为“物理世界 AI 公司”，并且宣称未来80%的收入将会来自机器人方面。
一台被寄予厚望来重塑劳动力格局的机器人，在刚刚走出实验室之际，就已置身于期待以及质疑的交叉点上。
在此前多次延期之后，一些供应商甚至需要拿出邮件记录，才能够让投资者相信马斯克还打算推进这个项目。这种将信将疑的态度，恰恰是延迟所留下的底色。
三代Optimus此次成功实现了初步定型，所展现的具体动作要比口号更为切实。特斯拉近期首次向供应商下发了零件采购指引，提前两个月发出了订单，因此8月已经可以看到数百台的具体订单。
马斯克目前已经发出了通牒，如果在年底前未能达成产能目标，那么就会把整个Optimus采购团队进行更换，这种方式比任何预测都更能够稳住供应链以及资本市场的信心。
对于跟随特斯拉近四年的供应商而言，这种不留任何退路的表态，比订单本身更能够清晰表明马斯克此次是真正下定决心要推进的。
6月底，他在加州尚未完工的Optimus工厂中与工人进行了合影，这一行动直接搅动了资本市场，所传递的信息为“Elon终于忙完SpaceX的事，要回来了。”
在硬件层面，第三代Optimus对执行器的集成度开展了进一步的提升工作，使得关键执行器的体积较上一代缩小了约10%，从而令整机体型比绝大部分全尺寸人形机器人更为纤细。
身体自由度成功达到了38个水平，其中包含22个旋转关节以及16个直线关节，而单只手则具备22个自由度。腰部、手部以及颈部执行器都开展了调整工作，选用了更轻的材料并运用了更细更长的丝杠，灵巧手继续对腱绳方案进行了优化，并且加装了触觉传感器以及手套，头部模组也在开展重新设计。
这些改动使得它在拟人度以及操作潜力方面得以超越大部分初创公司的产品，也顺带让它更难以制造。
在过去半年当中，Optimus内部开展了阿尔法、贝塔以及C三个版本的迭代工作，其目的始终偏向于一场能够惊艳外界的现场展示，并没有优先把拟人智能做到位。
去年特斯拉还一度暂停了零部件采购工作，并且放缓了生产计划的推进，团队则把更多精力投入到了重新优化设计的方面。
从去年四季度延续到今年期间，特斯拉每月所采买的机器人零件数量仅能满足约50台的组装需求，这种采购规模依然处于较小水平，表明真正开始大规模投入生产的节奏才刚刚起步。
对于那些已经跟随特斯拉接近四年的供应商而言，这份采购指引代表着他们在苦苦等待数年之后所收到的第一次真正下注信号。当供应商成功拿到了8月份数百台的订单之际，他们同时也接到了要求在9月份拉满至1000台每周、以及年底达到2000至2500台每周的硬性生产指引。
更苗条纤细的体型得以在能耗以及占地面积方面带来优势，其代价则是执行器集成度的要求被提升到了极高水平。它在全尺寸人形机器人里属于第一梯队，但距离马斯克“替代人”的目标，仍差着拟人智能这一关键部分。
今年5月，特斯拉对弗里蒙特工厂原有的Model S/X产线开展了改造工作，将其转变为机器人专用产线，而得州新厂的展厅则已经悬挂出了“Optimus is coming soon”的牌子。
马斯克在加州工厂与工人所拍摄的那张合影，足以让资本市场对这份期待进行重新定价。一位供应商所发出的感慨指出，产线尚未建设完成，但这张照片所表明的是Elon终于要回来了。
回过头来看，Optimus项目已经错过了马斯克此前所承诺的每一个关键时间节点。在2022年AI Day活动上所展示的Gen 2技术细节至今依然历历在目，此后接近四年时间里，特斯拉没有再对外披露完整的技术细节以及相关进展。
在去年，团队一度暂停了零部件的采购工作。从去年第四季度延续到今年期间，每月所采买的机器人零件数量仅能满足约50台的组装需求，团队则把主要精力都投入到了重新优化设计的方面。
马斯克很早就把灵巧手列为研发工作里最棘手的核心难题，其复杂程度占到了整个机电系统的一半。一位知情人士指出，手部丝杠开展了接近四年的修改工作才得以定型，电机里的线材都需要进行重新制作；而国内部分公司修改两个版本就能够走完的路程，特斯拉依然还在开展精修的工作。
马斯克早先认定手和AI大脑结合效果并不理想，单靠演示难以看出Optimus所具有的智能水平，于是把标准提升至举办一场惊艳的发布会，让机器人与投资者进行面对面互动，远不止发布一段视频那么简单。
这种高标准迭代方式，直接拖慢了项目整体进度。去年他喊出年内生产5000台的目标，到年底财报会自己宣告计划泡汤。
将亮相时间向后进行了推迟，此外还包含了一层保密方面的考量。
在2022年AI Day活动结束之后，特斯拉所开展的对外高频技术展示工作基本处于停摆状态；在4月份的财报会议上，马斯克指出每次迭代成果一旦被曝光，竞品便会对它进行逐帧拆解以及快速模仿，因此第三代的公开展示需要贴近量产节点才能予以放出。
也就是说，如果外界希望看到真实的机器人实体，就必须等到产线真正运转起来的那一刻。这也解释了为什么外界所看到的Optimus大多在进行装爆米花以及递水之类的演示操作，而同行企业则更倾向于发布机器人自主开展工作的视频以及公开模型架构，特斯拉把披露内容控制得非常严密，反而进一步抬高了大家等待它正式交卷的期待。
有趣的是，特斯拉在此前也曾公开过灵巧手相关的专利，对构型、手腕以及手指等方面的细节开展了拆解工作，随后又改口称之前的方案实际上行不通。
在保密与开放之间所出现的摇摆，其本身也是迭代工作尚未确定的一个征兆。
在4月财报会议上，马斯克进行了非常直白的阐述：每次迭代成果被曝光之后，竞品便会对它开展逐帧拆解并且实现快速模仿，因此第三代的亮相需要贴近量产节点再进行公布。
如果加上关节寿命这一硬约束，减速器的寿命大约为8000小时，而行星滚柱丝杠的寿命则更短，在8小时工作制下其使用时间将不到三年，磨损不会像人体那样得以自愈，一旦损坏就只能更换，因此需要大量时间来调试可靠性。
从走路到拿取物品的各种动作过程中，都会对关节所需要的精密部件造成磨损，而机器并不会像人体那样进行自我修复。特斯拉相信，只要硬件设计思路正确，那么精度以及寿命的提升是可以预见的，但工程师有时会低估这项工作所要耗费的时间与资源。
这类潜在的工程问题，才是导致延迟过程当中最令人感到煎熬的部分。从2022年AI Day活动举办至今，外界已经等待了接近四年的时间，才得以迎来一次完整的定稿信号，而耐心其实早已被反复出现的跳票行为所消磨过一轮。
对于这款产品应当如何设定定价预期？10万套每年的供应链能力正在逐步就位，弗里蒙特工厂下半年将启动量产筹备工作并设计年产能100万台，得州第二座专属工厂已经开工建设，长期规划目标为1000万台。
Optimus已经成功进入了内部测试量产阶段，Q3计划开展小规模量产工作；本地算力结合AI 5推理芯片为其确立了“断网也能完成基础任务”的底线能力，特斯拉已经完成了下一代AI 5推理处理器的最终芯片设计工作。
主要应用于机器人以及数据中心领域，语音交互与复杂问答仍需接入Grok来进行支持，但基础作业在断网环境下也可以独立运行起来，汽车工厂里的点胶、组装、搬运等封闭工序已经成功上岗。
马斯克还把目光投向了医疗手术这类新场景当中。得州厂预计明年夏季投产，弗里蒙特则下半年启动量产筹备工作。
。
特斯拉在量产进度方面已经落后于宇树以及智元这样的中国公司，其中宇树2025年本体下线数量将会超过6500台，智元今年3月底累计下线则达到了10000台，而2026年下半年中国厂商将会率先进入商业化关键期，集邦咨询的数据进一步显示，当年中国市场人形机器人产量将激增约94%，宇树与智元两家企业则会占据八成份额。
Optimus目前尚未制定明确的对外出售计划，所制造的每一台机器人都会被计入资本开支当中，这与部分中国公司能够借助关联交易来将其转化为收入的做法形成了差异。
供应链人士表述得较为克制：“不能说特斯拉准备生产这么多，只能说准备采购这么多零件，也可能先买回去堆放在仓库当中。”如果没有稳定的使用场景，量产节奏就会充满变数。
故事尚未形成闭环，供应商需要与Optimus团队共同承担相应风险，而特斯拉对供应商所提出的潜在要求则是备好每年10万套产能，如果无法达成这一条件则可能会被淘汰出局。
在美国 Figure 公司也经历了类似的产能爬坡过程，在2月之后其产能曲线才得以明显抬头，这一点说明在这条发展道路上没有任何一家企业能够跳过“慢起步”的阶段。特斯拉自身所给出的生产节奏是今夏启动生产工作、2027年走向大规模量产阶段，所采用的措辞比早先克制了不少。但是在采购零件以及真正把机器人用起来之间，中间依然还隔着一道最难跨越的坎。
马斯克在前两天还在社交平台上表示，AI与Optimus相结合将会让所有人都能够享受到比当前更好的医疗服务，由此新的应用场景想象空间已经得以打开；然而目前Optimus依然没有制定明确的对外出售计划，所制造出来的每一台全部都被计入资本开支当中。
国内大量汽车厂商也都在采用“自家工厂先行运用机器人来开展作业”的路线，这让特斯拉得以依托现有车间所提供的条件，从而天然拥有了机器人落地的适宜土壤。
从“今年产能无法进行精准预测”这一措辞当中可以看出，马斯克此次的态度比早先克制了许多。机器人正走到应用部署的关键路口，仅仅依靠狠话是远远不够的。封闭工序里的点胶以及搬运等工作仅仅只是起点，要想真正走到能够替代人类的泛化能力方面，还差着量产之外最艰难的一段路程。
第三代Optimus得以成功从实验室当中走出，这标志着在这场延续四年的项目剧本里出现了第一个具有实质意义的转折点。
马斯克把红线设定到了10万台的水平，可是在这条红线之上，所存在的是尚未跑通的使用场景以及尚未形成闭环的商业故事。能够制造出机器人，以及能够依靠它来改变经济格局，终究是两件不同的事情。要等到产线真正运转起来、机器人真正被投入使用之后，才能够衡量出它的实际分量。

来源：特斯拉三代 Optimus 定了！量产红线是10 万台 | OFweek机器人网