大连的夏夜，从领军者村中投射出的灯光，在一片静谧中逐渐映照在窗外的海面上，勾勒出柔和而模糊的轮廓。

在6月23日至25日期间，为期三天的世界经济论坛第十七届新领军者年会，即夏季达沃斯论坛，在大连成功举办。本届年会的阵容极为强大，其中贝恩公司资深全球合伙人奥里特·加迪耶什的名字被纳入了年会的联席主席名单。与她一同担任联席主席的，还包括宁德时代创始人曾毓群、国家电网公司总经理张文峰以及诺华董事会主席在内的共14位来自全球各行业的顶尖领军者。

这也使得贝恩公司从"参与者"转变为"引领者"。这意味着一家咨询公司，已经拥有了定义世界议题以及引领商界思考风向的关键话语权。

今年夏季达沃斯论坛所探讨的风向发生了转变，人工智能不再仅仅停留在概念想象层面，可持续发展议题也不再只强调责任担当，与会者均在追问一致的问题：如何实现盈利？如何推动规模化？如何寻求突破？论坛进行期间，《每日经济新闻》的记者步入会场的领军者村，独家采访了贝恩公司资深全球合伙人、全球可持续发展与能源转型业务主席Jean-Charles van den Branden，简称JC，以及贝恩公司资深全球合伙人、大中华区总裁丁杰，从而获取了他们披露的第一手研判：在全球电力需求增长中，人工智能仅占10%的比重，相比于能源消耗，人工智能对能源转型的贡献实际上更为显著；在接下来的十年里，全球可持续发展领域的累计投资额预计将达到30万亿美元。

JC与丁杰对中国的光伏、储能以及分布式AI这三者之间的协同运作逻辑进行了解构与深入剖析，并在此基础上，明确阐释并厘清了国内外人工智能商业模式所存在的本质性差异。

能源转型已经具备了成熟的商业案例，这意味着在未来的十年间，全球可持续发展领域的累计投资额预计将达到30万亿美元。

三四年前，能源转型主要被视为一种全球性的气候责任，其内在的经济价值往往在讨论中被忽视。然而，在近一两年间，这种情况似乎正在发生转变，人们不仅开始审视其环境效益，而且越来越关注其带来的经济机遇。

能源转型的角色与紧迫性经历了显著演变，其推动因素主要源自技术进步、政策支持与市场需求的综合影响。

尽管应对气候变化的全球性义务依然存在，全球变暖作为不争的事实，是我们必须共同面对的挑战。然而，情况正在发生变化，原因在于，过去数年间，众多能源转型相关技术已具备了出色的商业应用价值与盈利潜力。因此，持续促进可再生能源的发展，不仅能契合企业追求经济效益的目标，更能积极履行全球气候义务，共同推动地球的脱碳进程。

他向《每日经济新闻》记者披露了相关数据：过去十年间，全球在可持续发展领域（其中包含能源转型）的累计投资总额已达到17万亿美元，并在未来十年中继续保持至少7%的年复合增长率。依据这一增长趋势，该数字预计将攀升至约30万亿美元。

JC进一步向每经记者进行了解释，他指出：“这也解释了为何当前我们观察到，风能、太阳能以及电池储能的实际发展速度，相比于十年前《巴黎协定》签署时的预期，要快出三到四倍。”然而，并非所有形式的清洁能源都同样踏上了能源转型的“快车道”。JC接着补充道：“相比之下，绿色分子与绿色燃料在发展速度上未能达到预期，它们落后于既定的计划与目标。”

从需求侧进行评估，JC对全球未来三至四年的需求前景进行了展望，并做出了如下判断：在光伏以及电池等相关领域，市场并不会面临能量存储供给过剩的局面。

需要区分一个国家当前可能存在的潜在供过于求，以及未来三到四年的全球需求。在应对局部产能过剩的情况时，企业应当考虑进行跨国产能配置与贸易布局，考虑在全球范围内进行销售，从而将产能保留并继续发展，而非简单地采取收缩策略。JC就此提出了他的看法。

与能源消耗相比，人工智能对能源转型所做出的贡献实际上更为显著，这一点在全球电力需求增长的结构中得到了充分印证，因为人工智能在其中仅占据了约10%的比重。

早些年间，当人工智能、能源转型以及新材料等议题在同一讨论框架中被提及时，业内人士或许会感到一定程度的困惑。由于这些领域之间缺乏直观的关联性，人们倾向于将它们被置于同一议题下的原因归结为对前沿技术的笼统涵盖。然而，随着近年来算力需求的急剧增长，这些看似分散的技术领域开始呈现出内在的逻辑联系。不仅如此，持续有新的产业部门被纳入这一技术网络之中。

“算力无疑是近期热点，但算力并不仅仅局限于云计算或图形处理器（GPU），而是涵盖了从网络基础设施、电力供应到能源配套等一系列上下游产业所构成的完整产业链。”丁杰说。

当深入审视算力需求对能源转型所起的推动作用时，衍生出了一系列新的疑问：AI的能耗具体有多少？能源转型的速度能否与算力需求的增长保持同步？地球是否会因AI而进一步变暖？

JC表示，客观而言，尽管人工智能算力的快速增长正在持续推高对电力的需求，但着眼于整体能源需求格局，电动汽车的广泛应用、建筑设施的供电需求，以及因气候变暖所导致的空调使用量增加等多个领域，仍然是电力需求增长的主要驱动力。

基于当前的数据评估，在全球电力需求增长的构成当中，AI相关设施在能源消耗中所占的比例实际上并不如公众通常预期的那样高。这一贡献份额，目前仅占全球电力需求增长总量的约10%。

另一方面，AI在消耗电力的同时，也能够提供一系列解决方案，这些方案涉及对电力使用效率的提升以及对电网运行的优化。电力基础设施构成了当前能源建设的主要瓶颈之一，而AI能够在此发挥关键作用。此外，AI还能够加速技术突破与创新，从而更快地推进能源转型，并找到更优的解决方案。

在持续推动能源转型的背景下，JC指出电池需求将大幅攀升——根据估算，储能与车用电池的规模需增长约14倍。

若从产业协同的宏观视角审视，从可持续发展的中长期前景来看，相关行业将持续受到重视与青睐，与之紧密关联的矿物开采、加工乃至整个工业体系都将经历重新配置。能源、交通及材料体系的系统性变革，正在重构供应链格局、资本流向与企业的核心竞争优势。

中国正逐步发展成为全球创新的重要策源地，在推进协同合作的道路上，发展空间必将越加宽阔。

当全球化进程遭遇重重阻碍之际，国际社会对于跨境供应链协同合作的需求却攀升至前所未有的水平。

“持续推进能源转型，不仅依赖单一国家的努力，更有赖于跨国协作。”JC表示，“我们有必要建立起稳定的贸易通道，以便促进能源转型相关的材料、技术、电池、电动汽车以及各类设备的跨境流通。”

作为连接全球市场与中国本土业务的战略纽带，丁杰进一步阐释，多产业协同能力构成了中国一项天然且突出的优势。在宏观产业布局层面，中国拥有全球最为完整和独立的工业体系，并在此基础上，已经成功培育出规模庞大且高度集聚的产业集群，实现了从原材料供应到终端产品制造的全链条高度协同与无缝对接。以当前备受关注的算力产业为例，其涵盖范围远不止于图形处理器（GPU）这一核心部件，而是向上游延伸至配套的芯片设计与制造，向下游覆盖到网络通信设施、数据中心机柜与机房建设，乃至支撑整个系统运转的电源管理、能源供应以及储能解决方案等，构成了一条极其庞大且紧密联动的产业链条。

JC也表示："中国在能源转型领域正经历一系列深刻变化，这对许多其他国家而言具有重要的参考价值。从现有迹象来看，中国在与能源转型相关的一整套技术体系中已经建立起显著优势，光伏建设与可再生能源等在中国的持续增长便是明证；与此同时，在能源转型的整体进程中，中国正逐步发挥着举足轻重的作用，其辐射范围已从亚太地区延伸至拉丁美洲、非洲等全球南方市场，对全球众多国家产生了不可忽视的影响。"

他举例指出，在贝恩公司的气候情景模型中，将全球温升控制在2.1摄氏度而非2.9摄氏度的关键变量之一，便是世界采用电动汽车的速度，因为它会产生更多的电力，并进一步增强对可再生能源的需求，而中国正是这一变量的最大贡献者。

丁杰认为，当前，中国已经不再仅仅是传统意义上以低成本、高效率为特征的生产制造中心，而且正在逐步演变为全球创新的重要发源地。基于此，贝恩在中国所开展的业务同样肩负着为贝恩全球体系提炼中国创新能力的核心使命，期望借助在华业务，将更多源自中国的创新成果推向全球市场，与此同时帮助更多中国企业达成国际化发展目标。

从中国最具优势的领域来看，据丁杰观察，可持续发展与能源转型无疑构成了中国最为突出的核心优势。中国已在全球太阳能与风能等相关领域占据了约80%至90%的产能份额，而相关企业也正在加速推进自身的全球化布局进程。

二是先进制造业。中国制造业的产能在全球范围内约占30%的份额，这一地位是依托其拥有的庞大且完整的产业体系所确立的。为了有效应对地缘政治风险并实现全球本地化的运营目标，越来越多的企业正在积极地将自身的制造能力向外市场进行输出。

三是消费数字化能力方面。从早期互联网电商的起步阶段开始，中国便持续引领着全球的数字化消费趋势。如今，越来越多的中国品牌以及消费电子平台，正借助出海战略，将这一经过验证的数字化能力成功地推向了全球市场。

只要相关企业能够持续创造出实际价值，上下游产业协同合作的发展道路必定会越走越宽广。中国具备竞争优势的企业，诸如新能源、电动汽车以及算力产业链中的各类参与者加速推进国际化布局与海外市场拓展，将为全球能源转型以及人工智能的深度应用提供有力支撑与驱动，这恰恰构成了中国企业能够大展拳脚的重要领域所在。

丁杰指出，展望未来，随着AI应用不断向纵深发展，特别是从初步的实验性应用逐步向实际生产环节渗透，将会有更多企业着手开展AI的本地部署工作，并着力构建与之匹配的智能化系统。这一进程将直接推动对AI基础设施的需求产生新一轮的增长。它所带来的对中国经济的牵引与拉动作用，也因此会得到进一步的放大。

人工智能所创造的价值，与现有的成熟商业模式之间，仍有不少路径有待打通。

如果说AI产业恰似一架天平，那么能源消耗问题便构成了需求端的砝码，而盈利问题则占据了供给端的位置。一边是持续"燃烧"的Token词元，一边是难以走通的盈利模式。当业界围绕AI开源与否的路径选择展开争论时，其背后所反映的核心议题，实质上在于AI研发企业能否真正实现盈利。

丁杰认为，从算力的源头审视，其发展路径更侧重于应用端以及面向消费者的市场。尽管中国的算力发展受到GPU短缺等客观因素的制约，但其拥有庞大的能源供应能力，这构成了其独特的优势所在。因此，中国的算力发展将更贴近于实际的应用场景，能够与本土庞大的市场需求实现深度融合，并以实际的应用需求为牵引来逐步推动算力体系的建设与发展。在海外方面，几家领先的云服务提供商正大力投入于大模型的前沿研究，其投资重点主要集中于云服务器以及数据中心等基础设施。相比之下，中国则可能呈现出一种更为分布式的AI计算发展格局。这两种不同的路径，最终都将在为用户创造价值这一目标上殊途同归，但在发展的起点与具体侧重方面则有所不同。

丁杰指出，人工智能能否实现盈利，其核心并不局限于技术自身的先进与否，而更取决于应用方是否能够借助AI真正创造更大的价值，并在此基础上实现可持续的商业变现。这一判断背后的深层逻辑在于，当AI为应用方带来显著的价值增量与收益增长时，其中一部分利润将会自然地回流至AI的研发与生产端，从而形成一个正向循环的价值闭环。

在审视不同路径的盈利模式能否实现可持续发展这一问题时，丁杰指出，中国开源模型的出现已显著降低了技术的应用门槛，促使人工智能技术走进千家万户，并渗透至千行百业之中，这一进程必然会创造出更为可观的价值。然而，从价值创造到形成成熟的商业模式之间，仍有诸多路径有待贯通。因此，中国企业有必要在本轮人工智能浪潮中，恰如当年互联网浪潮所展示的那样，积极探索并构建真正具备中国特色的盈利模式。

海外模型主要采用闭源策略，虽然已初步建立了如订阅制等基础收费模式，但这些收入仍然难以充分覆盖最前沿模型的研发投入，其盈利模式也尚处于探索阶段。未来，更多收益预计将来源于与下游客户共同创造价值的收益分享机制。近期，海外各大模型公司纷纷加大对部署服务与咨询业务的投入，这一举措正体现了向上述方向发展的趋势。

在服务与情感消费体验等多个领域之中，蕴藏着广阔的发展空间与潜力。

同样构成AI供给危机的，还有来自人文层面的诸多争议。

丁杰指出，人工智能在逐步替代大量传统重复性工作的同时，也在相应地创造出更多具备高价值属性的岗位。当人类从传统工作中得以解放出来，将有更多时间投入到服务业的发展当中，进而催生出新的市场需求与发展机会。人类的创造力具有无限的潜力，人工智能应当成为人类的得力助手与赋能工具，共同去开拓那些真正体现人类价值的高质量、高价值市场。

展望未来，各产业在应用人工智能技术的过程中，如何实现对传统商业模式的重塑、对现有工作流程的重构，以及对人机协同新型组织形态的设计与构建，同时如何有效提升情感消费体验，这些领域均蕴藏着巨大的发展潜力与探索空间。

每经记者通过对本届年会的观察注意到，艺术相关议题的数量有所上升。会场一楼展区陈列的科技类型展品，也大多侧重于人文关怀方面。

来源：AI是“电老虎”？专家算账：全球电力需求增长中AI仅占约10% | 中国能源网