AI技术作为医药产业底层基建所具有的价值，目前正处于被重新评估的阶段。

物理AI领域的正奇公司在8个月的时间内成功完成了数亿元规模的天使系列融资。

腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场

三星电子与SK集团同美国大型科技公司签订了半导体领域的重大订单

国家电网公司于上半年累计完成了超3100亿元的固定资产投资。

脑机接口领域迎来一项重大突破：视网膜芯片已在欧盟市场获得批准，能够协助患者重获视力。

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人工智能技术被视为医药产业底层基础设施所具有的核心价值，目前正处于重新评估的阶段。

据相关媒体披露，自2026年下半年以来，AI制药领域持续受到行业高度关注，相关进展的报道节奏明显加快。继七月初与日本武田制药成功敲定一项最高价值达6亿美元的合作后，英矽智能在短短一个月内，又与全球合同研发生产组织（CDMO）领域的龙头企业保瑞药业正式宣布达成多靶点战略合作。这两项合作所蕴含的潜在总价值已超过30亿美元。

世纪证券指出，创新药研发是一项典型的长周期、高投入、高风险行业，从跨国药企（MNC）到生物技术公司（biotech），都在迫切地寻求能够降低试错成本、提高研发效率并缩短研发周期的工具。在创新药研发领域，AI技术所带来的改造是全方位的，在临床前药物发现领域，AI的价值已经得到确认，而未来两到三年内多个关键药物的III期临床数据，将决定AI制药在临床转化方面的具体成效。AI技术作为医药产业底层基础设施所具有的价值，当前正处在被重新评估的阶段，随着后续获得授权的管线陆续进入临床数据读出期，那些底层算法效能已得到验证的技术平台，有望持续产出迭代管线。

在上市公司当中，泰格医药方面指出，其自主研发的泰雅AI大模型平台已于2025年正式完成了技术落地并投入商用。该平台依托于多模态大模型这一底层技术架构，融合了知识检索以及检索增强生成（RAG）技术的应用，致力于构建覆盖临床试验全链路的AI产品矩阵，旨在借助技术创新来驱动临床研究效率的革新以及实现成本优化。安科生物已与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签订了合作协议，在AI辅助多肽药物的研发以及生产工艺优化等多个方面开展工作，目前该项工作的进展十分顺利。同时，公司积极同英矽智能、晶泰科技、元构生物等企业进行对接，共同探索AI技术在小分子、多肽以及大分子蛋白质药物的发现、结构优化等环节当中的具体应用。海正药业表示，公司高度认同AI技术对未来产业发展所具有的赋能潜力，通过与AI制药公司英矽智能展开战略合作，致力于助力新药研发突破技术壁垒，从而推动人工智能在药物研发阶段的应用得以落地。

物理AI领域的正奇未来在8个月的时间内成功完成了数亿元规模的天使系列融资。

据相关报道显示，物理AI领域的北京正奇未来智能科技有限公司（以下简称"正奇未来"）正式宣布，其在8个月的时间内成功完成了数亿元人民币规模的天使系列融资。据悉，正奇未来是一家聚焦于Door-to-Door（D2D）移动任务场景的物理AI公司，其以模型能力作为核心技术驱动力，借助刚需产品切入真实应用场景，进而构建起数据飞轮体系。

物理AI是一种将人工智能技术与物理世界中的感知、决策以及执行系统进行深度融合的智能技术体系。黄仁勋指出，智能体AI发展的下一时代便是物理AI。在市场规模方面，思略特咨询预计到2030年全球物理AI市场的规模将达到4300亿欧元。同时，弗若斯特沙利文预计，在2024年至2030年期间，全球具身智能机器人的市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，复合年均增长率高达43%，这表明物理AI的市场空间正迈向广阔的星辰大海。

在上市公司当中，索辰科技对物理AI领域展开了前瞻性的布局，并成功发布了与英伟达Omniverse相标的工业级物理AI平台开物平台。该公司的物理AI技术专注于多物理场仿真、由物理规律驱动的智能体训练以及行业级应用，面向新能源电池、具身智能、低空经济等领域开展虚拟训练，并具备了自主可控、安全可定制等方面的优势。利和兴所新增资的深圳市鹰富士机器人有限公司，其主要研发方向为应用型机器人，其中涵盖了具身智能机器人、人形机器人等。

腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场

根据腾讯云官方信息，腾讯WorkBuddy已正式登陆鸿蒙电脑应用市场，由此成为鸿蒙平台上首个桌面办公智能体应用。

WorkBuddy作为腾讯旗下一款开箱即用的全场景AI办公智能体。腾讯在2026年3月9日正式推出了WorkBuddy，自其上线以来，产品热度迅速攀升，用户规模在短期内实现了跨越式增长。依据易观分析所发布的数据，在WorkBuddy发布的当月，其PC端的月访问量达到了885万；而到了2026年6月，这一数据成功突破了2,097万，相当于3个月前访问量的2.4倍。目前，智能体赛道正处于前中期混战阶段，市场格局尚未最终定型，而WorkBuddy在此阶段已经占据了领先的市场身位。华福证券在其研究报告中指出，看好WorkBuddy的迭代速度，并建议市场关注腾讯在Agent产品方面所蕴含的价值。

在上市公司层面，奥飞数据与阿里巴巴、腾讯、快手、三六零以及金山等优秀互联网企业，在IDC算力服务、云服务等方面保持着合作关系。金山办公主要与腾讯云、阿里云、金山云以及AWS等云服务厂商展开合作，共同为用户提供了云服务。目前，钉钉、腾讯以及百度等平台所具备的在线Office文档预览与编辑功能，其底层技术均由WPS所提供支撑。

三星电子、SK集团与美国大型科技公司签署半导体重大订单。

据相关媒体报道，韩国总统政策办公室主任金容范于新闻发布会上对外宣布，三星电子已与博通公司正式签署了一份谅解备忘录，双方就代工合作达成协议，三星电子将在未来五年内向博通供应价值达2000亿美元的先进存储半导体，并负责生产人工智能芯片。与此同时，SK集团决定在未来五年内，同包含英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值高达7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。此外，报道称双方的数据中心合作也将同步启动。

SEMI机构对外预测指出，预计到2028年，全球半导体设备的销售额将会创下历史新高，一举突破2295亿美元的关口。瑞银方面分析认为，当前下游客户给予设备厂商的订单能见度，已然达到了80周以上的水平，这一情况是该机构对行业进行跟踪的近三十年期间从未出现过的。这一系列的产业信号充分表明，本土设备行业的超级周期已经正式拉开了序幕。

在主营业务方面，臻宝科技专注于硅、石英、碳化硅以及氧化铝陶瓷等半导体设备零部件的生产制造，相关产品可广泛适用于集成电路领域的等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺设备，并且能够适配存储与逻辑芯片的先进制造产线。在客户层面，公司已成功实现了对海力士大连等外资晶圆厂商的稳定批量供货。在应用方面，拓荆科技的PECVD设备主要应用于国内28nm及以上制程的集成电路，涵盖逻辑芯片、存储芯片的制造及先进封装领域。

国家电网公司于上半年期间累计完成了超过3100亿元规模的固定资产投资。

据国家电网公众号发布的信息显示，国家电网公司在2026年上半年期间累计完成了超过3100亿元规模的固定资产投资，较上年同期增长了12.6%。上半年期间，公司的重点工程建设不仅持续提速攻坚，而且各级电网保持协调发展，电力保障工作坚实有力，创新动能也得到了充分释放。由此，电网作为基础设施所具备的支撑作用以及投资拉动效应得以充分发挥，有效带动了上下游产业的协同发展，从而为保障国家能源安全、服务经济社会高质量发展提供了坚实的电力支撑保障。

依据国金证券所发布的研究报告分析指出，国内电网领域的投资持续超出市场预期、特高压工程建设依然维持着高景气度的发展态势，以及电力设备产品的出海进程，这三条发展主线切实具备较高的确定性。与此同时，人工智能算力需求的爆发式增长，正深刻重塑着电力需求的整体格局，从而为电网设备板块开辟了传统投资规模之外的增量发展空间；海外电网的升级改造需求与人工智能数据中心电力消耗的迅猛增长，叠加国内企业在供应链方面所具备的显著优势，共同推动了海外订单的高速增长，进而为企业打开了业务的第二增长曲线。

在企业层面，双杰电气立足于智能电气设备领域，其产品线主要涵盖了电压等级在40.5kV及以下的输配电设备及控制系统、电压等级在110kV及以下的变压器等。华通线缆的主导产品线则涵盖了包括进户线、URD电缆在内的中低压电力电缆，以及潜油泵电缆等电气装备用电缆，这些产品在电力、通信等诸多领域得以广泛应用。

脑机接口领域迎来了一项重大突破：视网膜芯片已在欧洲获得上市批准，该芯片能够帮助患者恢复视力。

据相关报道表明，美国初创企业ScienceCorp.已成功获得在欧盟地区销售一款视网膜芯片的批准，该芯片能够帮助被诊断为“地图样萎缩”的患者部分恢复其视力。这标志着美国脑机接口公司首次将其相关设备面向患者市场进行大规模推广，同时也是该公司在脑机接口技术商业化道路上迈出的关键一步，其长远目标在于将脑部植入式设备推向市场。

据ScienceCorp.对外介绍，其PRIMA脑机系统是一种新型的视网膜下光伏植入物，并且在使用时需要搭配专用眼镜。该眼镜将近红外光投射到植入物之上，随后将光信号转换为电刺激信号；其中的“放大”功能使得患者能够对文字进行放大处理。该植入物采用了超薄设计，并且能够实现无缝的无线集成。浙商证券经过测算后指出，仅在国内严肃医疗领域，面向渐冻症、癫痫、脑卒中康复等需求的潜在市场规模，预计到2030年就有望达到200至600亿元；而全球市场则更具备长期增长弹性，并看好2026年已成为脑机接口产业化的分水岭。

上市公司方面，创新医疗所控股的子公司博灵脑机研发的赛博灵科AM5上肢主被动运动康复训练系统，已于2026年6月26日取得了浙江省药监局的注册批准，顺利获得了医疗器械注册证。三博脑科方面，通过与顶尖高校开展合作，福建三博联合南开大学段峰团队，成功完成了全国首例介入式脑机接口辅助人体运动功能修复试验，此次试验的成功标志着公司在尖端技术临床转化方面取得了重要突破。

来源：【明日主题前瞻】AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估 | 财联社