财联社7月22日讯（记者 刘梦然 梁祥才）当前光伏行业所面临的挑战与机遇，比以往更加复杂，这是因为新型电力系统下的新能源发展逻辑已经彻底改变。在今日进行的2026光伏行业供应链发展（宁波）研讨会上，阳光电源（300274.SZ）副总裁张显立在发言时指出，如果按照当前趋势发展，那么预计未来五年，数据中心、算力用电将成为光伏行业增速最快的核心增量市场。

受市场化调整、行业运营规则变化等多重因素所造成的影响，今年上半年国内光伏新增装机量同比降幅已经超过六成。不过，行业运行规则的调整变化，也会促使全行业加快推动光伏从“靠天发电”发展到可控发电，从而适应新场景的需求。

多位企业人士认为，光伏产业的发展重心正从应对存量博弈转向挖掘增量机遇这一方向。锦浪科技（300763.SZ）副总裁陆荷峰表示，今年政府工作报告首次将产业战略协同纳入国家战略，AI时代带来的全新电力需求正在为光伏产业打开前所未有的增长空间。

国家能源局今日所发布的数据显示，今年上半年国内光伏新增装机达到了72.07GW，同比降幅达到了66%。国金证券电新首席分析师姚遥在研讨会上指出，在高基数的影响之下今年国内装机面临承压，在保守、中性以及乐观情景之下2026年国内新增装机将为155/190/230GW，同比分别下滑51%/40%/27%。
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制造端所面临的压力也正在逐步向终端项目方面进行传导。张显立表示，从2025年开始，国内新型用电负荷将会迎来爆发式增长，其中数据中心、新能源汽车以及工业电气化等方面的新增负荷得以持续扩容，从而为新能源行业带来全新增量。与此同时，电网运行约束也在持续收紧，新能源装机占比不断提升，电网同步支撑能力逐步下降，局部电网的运行稳定性面临极大挑战。
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值得注意的是，从运营端来看，这种压力预计还会持续：一是综合成本呈现上行，全产业链原材料以及核心器件价格普遍出现上涨，且涨势或将得以延续；二是运营难度得到提升，弃风弃光以及能耗考核趋于严格，并网标准不断提高，光伏电站收益率以及回报周期持续承压。

中国宏观经济研究院能源研究所有关负责人表示，目前消纳瓶颈已经从区域性问题逐步演变成为制约行业发展的全国性挑战，这意味着如果单纯依靠扩大装机规模的发展模式则已经难以为继，必须转向“规模与消纳并重”的新阶段。据他介绍，目前全国光伏利用率所达到的水平为90.6%，较2023年回落7.4%。
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终端需求的变化，正在倒逼上游转变自身发展方向。张显立表示，过去二十年，光伏行业竞争主要围绕设备效率提升、成本下降以及规模化应用等方面展开。随着光伏等新能源渗透率不断提升，电网稳定性受到严峻挑战，光伏产业的主要矛盾，从单纯降本转变为降本与稳定电网两者并重。
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多位企业人士在交流过程当中所提到的是，降低成本已经不再是当前光伏产业所需要面对的首要任务。协鑫科技（03800.HK）首席市场官徐振宇所认为的是，制造业降本工作属于一项永恒的需求，但对于光伏行业而言，如果过度实施降本并且牺牲产品质量的话则没有必要；仅仅实现降本是不够的，还需把重点放到价值稳定性、设备集成能力以及全生命周期的服务能力等这些方面上来。

天合光能（688699.SH）副总裁蒋建峰指出，光伏行业正在从单纯的价格竞争方面向技术品质以及全生命周期价值竞争方面实现转变。低价内卷往往会以牺牲产品品质作为代价，而产品质量则是企业所拥有的生命线，如果品牌受损的情况一旦发生那么便再也没有任何机会。因此，企业开展降本增效的工作必须以不牺牲产品质量作为基本前提。

业内人士普遍认为，全面提升电力系统稳定性、全链路经济性以及综合能源利用效率的工作，已经成为光伏产业下一步发展所关注的核心。

张显立强调，需要同时对投资成本、运维成本、系统效率、并网能力以及全生命周期回报率这些方面进行优化处理。在稳定性方面，未来光伏所需要解决的问题不只是“发更多电”，而是要实现“稳定发电”的目标。新能源系统需具备多端口接入能力、多能量路径管理能力、多时间尺度协同控制能力、多场景运行能力以及多目标优化能力等，才能够满足新型电力系统的需求。

在姚遥看来，下半年国内需求有望迎来拐点信号，其中新版分布式并网规则对并网流程进行了简化，绿电直连以及零碳园区政策得以持续落地，叠加储能规模化投运来改善消纳，机制电价得以修复，预计2027年国内光伏新增装机将会重回增长。
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电网约束所造成的压力正在倒逼行业开展转型，其中光储融合的发展进程则得以全面提速。

电力系统的结构性变革正在倒逼光伏行业加速向光储融合方向实现转型。从装机结构方面来看，新能源已经发展成为国内装机体量最大的电源品类，最新数据显示新能源装机占比已达到47.9%。
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在新型电力系统之下，新能源的发展逻辑已经彻底发生改变。过去行业依赖于规模化扩张以及粗放式建设来形成发展优势，这属于单一维度的规模增长；而现在，行业进入系统性变革阶段，其中挑战得以全面凸显。张显立认为，光伏装机规模稳居第一，但并不代表光伏已经成为主力电源。

长期以来，光伏一直被业界诟病为“靠天吃饭”的间歇性能源，其发电所具备的随机性以及波动性都极为强烈，其中云层遮挡以及天气变化这些因素都会导致电站出力在瞬间发生骤降。为了能够成为主力电源，光伏必须成功实现从“靠天发电”到“可控发电、精准发电”的转变，从而大幅提升发电的可预测性以及系统可控性。

更重要的是，光伏电站需要全面参与到电网调频、调压、调相、故障穿越以及系统支撑等辅助服务当中，从而深度适配电力市场化交易机制。对照新型电力系统的高标准要求，当前行业的整体解决方案、技术以及产品能力还需要进一步适应需求变化。
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陆荷峰也认为，当前产业正在发生多个转变，首先是从“卷”到“融”，储能从配角地位逐步走向核心位置，借助建立电网侧独立储能容量电价机制，储能得以从配套成本属性升级为独立的盈利主体。这表明产业不再需要在单一赛道里开展同质化内卷以及盲目投入，而是迎来了全新的增量赛道。光伏未来的核心竞争力，不在于谁的成本更低、谁的规模更大，而在于谁能够把电力系统构建得更加智能、更加高效、更加安全。

她进一步指出，今年政府工作报告首次把产业战略协同纳入国家战略范畴，AI时代所带来的全新电力需求正在为光伏产业打开前所未有的增长空间；同时，行业从“出海”转向“生根”。当前光伏出口退税政策取消，欧美贸易壁垒持续收紧，行业传统出口利润持续压缩，但这恰恰是行业从传统货物出海向价值出海转型的关键契机。

尽管短期内面临着重重压力，但光伏行业长期增长所依赖的底层逻辑并未发生改变，多位企业人士在业务规划过程中指出，全球电气化以及AI算力共同带来巨大电力缺口，使得AI用电会成为未来五年核心增量市场。

姚遥认为，随着少银化以及高效化推进工作持续开展，头部企业有望在下半年迎来经营拐点。在机制电价回升、配储缓解消纳压力这些因素的共同推动下，2027年内需将会重回增长。
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张显立作出了判断，在未来三到五年里，光伏行业整体向上的发展趋势并不会发生改变，2028年前的新能源建设任务需要快速落地并加速推进。从长远来看，新能源发展模式也将迎来变革，未来将会实现新能源与用电负荷的深度绑定和就近匹配，不再单一依赖远距离并网输电，更多电力将会实现就地消纳和直接利用，系统利用效率将会大幅提升。
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来源：从“靠天发电”到可控发电：光伏告别规模扩张后 AI与光储融合构筑新增长底座 | 财联社