今日（7月1日），A股人形机器人概念股再度出现异动行情。开盘之后没多久，能科科技、埃斯顿、英洛华、拓斯达、启明信息、富春染织等股票就直线拉升并触及涨停板。进入午后交易时段，兰生股份、秦安股份、华民股份、美格智能等股票也接连涨停。截至下午收盘，超过30只相关概念股成功涨停或者涨幅超过10%。

有分析人士指出，英伟达机器人团队分别在北京、上海以及深圳等地开展招聘活动，优必选公司首款实现量产的超仿生机器人所获订单数量已经突破1.3万台，同时特斯拉Optimus 3量产信号也得以进一步明确，这些消息共同对人形机器人概念股在短期情绪层面起到了提振作用。

人形 机器人概念 股掀涨停潮

今日交易中，人形机器人概念股所呈现的集体拉升态势明显。截至收盘阶段，华民股份、拓斯达、四会富仕、金道科技、海晨股份实现了20%涨停，英洛华、富春染织、启明信息、福达股份、兰生股份、能科科技、埃斯顿、宝信软件、秦安股份、美格智能等10多只股票则达到了10%涨停，而步科股份、怡合达、维峰电子、蠡湖股份等个股的涨幅也均超过了10%。

从消息面来看，机器人产业链的利好消息得以密集传出。6月30日，优必选在深圳举办2026年度全球发布会，发布了面向下一个十年的“人机共生”战略，并发布了全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，其中包括半身版U1 Lite、高配全身版U1 Pro以及高动态全身版U1 Ultra三款产品。

在发布会现场，优必选正式宣布优世界U1订单在线上以及线下全渠道已经累计突破13361台，并力争于今年完成交付工作。这也是全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人，它标志着人形机器人开始从工业场景迈向消费场景，从而开启人机共生的新纪元。

而在6月29日，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署以及解决方案架构四大核心方向开展了开放招聘，北京、上海以及深圳三地均设置了相应岗位。

据介绍，此次招聘的具身智能团队将重点对灵巧操作、佩戴传感器的 人体、全身移动操作以及全身控制等关键技术与应用方面开展研究工作，以此来打造下一代通用机器人系统。仿真团队则负责对面向下一代机器人的核心仿真与训练基础设施进行构建，使得机器人可以在虚拟环境中实现高效学习，并且能够更加快速、更加可靠地迁移至真实场景。部署团队聚焦于人形机器人与具身智能的算法优化与真机部署工作，而解决方案团队则会把英伟达的前沿技术导入到工业、服务等实际行业应用当中。

有分析指出，英伟达在北上深三地全面开启招聘工作，这对于整个行业发展而言构成了一个偏积极的信号。更深远的意义在于，它标志着全球AI算力龙头正以更实质性的方式介入中国机器人产业链，有望从技术和生态层面来推动产业加速发展。

央视财经报道指出，近期英伟达首席执行官黄仁勋多次强调物理AI将会是人工智能在未来发展方面所具备的主要趋势。在上周举行的英伟达股东大会上，他把物理AI定义为下一波增长浪潮，并且认为机器人、汽车以及智能工厂将会成为现实世界当中的智能体，它们可以具备感知、推理、规划并自主行动的能力。今年1月的国际消费电子展上，黄仁勋在主旨演讲之中更是17次提及了物理AI这一概念。

与此同时，特斯拉Optimus也正在加快量产进程的推进。野村研报指出，特斯拉已经把Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并且计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，从而使长期合计产能目标指向150万台。行业供应链订单信号显示，Optimus 2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台）。

瑞银研报则把Optimus Gen 3的正式发布时间窗口定位在了7月至8月期间，并且将其列为下半年所能够发挥的最重要市场催化剂之一。

机构：行业走向量产落地阶段

人形机器人产业目前正处于从技术验证走向量产落地的关键阶段，行业主线也逐步由概念催化转向供应链兑现。随着具身智能模型、感知交互能力以及运动控制算法的持续迭代，物理AI正从数字世界中的模型能力逐步走向真实场景中的任务执行过程，人形机器人有望成为物理AI实现商业化落地的重要终端载体。

交银国际认为，下半年该板块催化剂较为密集，因此投资情绪有望实现回升。特斯拉下半年正式开始Optimus V3量产的概率较大，这将使得对应的产业链得以开启正式量产元年；同时，本土机器人企业包括乐聚机器人、云深处以及宇树等企业的IPO进程正在提速。该板块的整体配置价值与资金关注度有望逐步回升。

国金证券指出，2026年是人形机器人0—1兑现的重要节点。特斯拉链预计在年内发布第一代量产产品，随着供应链完成大批量产线建设工作之后，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越至数万台，应用场景主要来自于文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等方面。

万联证券指出，当前，人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓阶段。供给端方面，特斯拉、宇树科技、智元机器人以及优必选稳步推进量产节奏；需求端方面，人口老龄化与劳动力成本攀升形成了长期驱动。同时借助政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐步从B端走向C端，未来市场空间广阔。

2026年将成为量产验证与场景落地所对应的关键窗口，其中万联证券建议对以下几个方向开展关注工作。①特斯拉依赖于其在电动车辆领域所具备的制造、供应链以及成本控制优势，正将人形机器人快速推向量产进程。其产业化进程所具有的明确性，使得供应链体系保持相对封闭的状态，行业格局有望率先实现固化。随着Optimus产品完成定型以及产能爬坡工作，建议对已进入或有望切入其供应链的核心零部件厂商进行关注，特别是在精密减速器、执行器、传感器等价值量较大以及技术壁垒较高的环节。②价格是实现规模商业化的重要前提条件，建议紧扣成本下探的核心逻辑，对国产供应链的突破与放量情况进行关注。国内企业正借助技术自研以及供应链整合工作，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。成本优势叠加持续迭代过程，使得国产供应链有望成功实现从替代到引领的跨越，建议对掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术并且能够实现低成本、高质量量产的公司进行关注。

1）特斯拉以及宇树科技在人形机器人产业方面进展速度较快，建议对已进入或有望切入其供应链的核心零部件厂商开展重点关注工作，其中尤其是在精密减速器、执行器以及传感器等价值量大、技术壁垒较高的环节。

2）价格是实现规模商业化的重要前提，因此需要紧扣成本下探这一核心逻辑，对国产供应链的突破与放量情况进行关注。国内企业正借助技术自研以及供应链整合工作，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。成本优势叠加持续迭代过程，使得国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并且能够实现低成本、高质量量产的公司。

（文章来源：券商中国）

来源：利好来袭！突然集体飙涨！英伟达、特斯拉传出大动作 | 东方财富网