英伟达正与宇树及Sharpa展开合作，以共同研发一款作为行业参考的人形机器人。

AI眼镜正步入爆发期，近两个月内，多家科技巨头竞相涌入该赛道。

算力网络建设正在加速推进，全国首个绿色算力全栈AI平台已正式上线。

智能体已成为人工智能产品以及服务领域的重要形态。

作为先进封装工艺中不可或缺的关键基础材料，锡的价格在近半年内出现了40%的大幅上涨。

下游预先排定的生产计划同比增长近七成，展现出强劲的需求信号，预示着锂电行业正步入传统的需求旺季。

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英伟达正与宇树及Sharpa展开合作，以共同研发一款作为行业参考的人形机器人。

在GTC Taipei上，NVIDIA首席执行官黄仁勋于主题演讲中正式宣布了，搭载Sharpa Wave技术的NVIDIA Isaac GR00T参考人形机器人，将正式面向开发者群体亮相。据悉，该参考人形机器人由Sharpa、NVIDIA以及宇树共同研发推出，它以Isaac GR00T开发平台作为基础，将Sharpa的触觉灵巧操作能力、宇树的H2人形机器人本体、NVIDIA提供的端侧算力与Isaac GR00T开发流程，共同整合进同一套已验证的配置方案之中。

国金证券方面指出，2026年将会是人形机器人从0到1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q2第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。该阶段当中，龙头公司供应链以及技术都会趋于收敛。

在上市公司当中，智微智能针对具身智能领域，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra以及Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线。该产品线可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人以及人形机器人等多种应用场景。目前，该公司在机器人“大小脑”控制器领域，已经有客户订单成功落地。豪恩汽电与英伟达的合作，主要涉及采购后者芯片用于共同开发机器人大脑控制系统。该合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX以及Orin Nano全系列控制域。双方计划共同突破机器人“大小脑”的开发，以开创通用机器人与物理AI的新时代。

AI眼镜正步入爆发期，近两个月内，多家科技巨头竞相涌入该赛道。

据相关媒体报道，随着618销售周期的正式开启，千问AI眼镜延续了自上市以来积累的强劲市场热度。根据天猫平台榜单显示，千问AI眼镜S1成功登顶"智能眼镜热卖榜"的第一名。

AI眼镜赛道正步入爆发期。奥维云网（即AVC）的线上零售监测数据显示，2026年1月至4月期间，中国智能眼镜在线上渠道的零售额达到了7.7亿元，相较去年同期增长165%，零售量为41.3万台，同比增长176%。从全球市场来看，近两个月以来已有数家科技巨头相继涌入AI眼镜赛道。华为正式发布旗下首款AI眼镜；谷歌则在其I/O开发者大会上宣布，公司首款音频眼镜产品将于今年秋季正式上市；TCL旗下雷鸟创新推出面向专业影视应用的AR眼镜GT系列，以及新一代AI拍摄眼镜V4。华泰证券方面认为，中国AI眼镜零部件产业链已在核心环节形成了相对完整的梯队分布格局，随着行业出货规模的持续扩大，相关公司的产业协同与配套能力有望进一步得到体现。

在上市公司当中，博士眼镜方面，其在2022年较早地便对智能眼镜这一新兴领域进行了前瞻性的布局，并长期专注于智能眼镜于销售终端“最后一公里”的专业验配服务。当前，该公司已同业内处于头部位置的智能眼镜厂商，即阿里、雷鸟创新、星纪魅族、XREAL、界环、李未可、小米mijia以及雷神科技等品牌，均建立了合作关系。虹软科技方面，其持续地推动自身技术成果向终端消费产品进行转化，诸如暗光增强、HDR、畸变校正、智能防抖以及抓拍等一系列核心的影像算法与技术，当前已在雷鸟、Rokid、夸克等多款AI眼镜产品中获得了应用，并且该公司已同核心客户就下一代新品的技术应用达成了签约协议。

随着算力网络建设的加速推进，全国首个绿色算力全栈AI平台已正式上线。

据相关媒体报道，全国首个绿色算力全栈AI平台于5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行，成功填补了区域在一站式算力模型词元综合服务交易领域存在的空白。当下，全国一体化算力网的建设正在加速推进当中，人工智能产业保持着蓬勃发展的态势，词元调用方面的需求也在持续增长。此次正式上线的绿色算力全栈AI平台，集成了算力调度交易、智能模型调用以及词元交易结算等一站式的核心功能，构建起了"算力输出—模型调用—应用落地—词元结算"的全链条AI服务体系，能够全面服务于各级政府、科研机构等各类市场主体。

随着AI算力需求的指数级增长，这种增长直接带动了电力需求的急剧攀升。行业预测表明，到2030年时，我国算力中心的用电量可能会突破7000亿千瓦时，这将进一步导致电力需求缺口的持续扩大。国盛证券在近期的研报中指出，各地区正在持续高频地落地算电协同的相关政策。通过项目建设与监管的双管齐下，后续的投资与项目落地具有较强的确定性。此外，算电协同也有望为绿电企业打开新增长空间。

协鑫能科方面，公司持续致力于探索“电力+算力”协同发展的新方向，为中国电信等客户提供算力租赁支持，以支持城市政务云、医疗云以及教育云等民生业务的数智化升级，并满足部分科技型企业的算力需求。豫能控股已明确将算电协同确立为公司的核心战略，公司通过对算力基础设施项目进行布局，能够将电力企业的保障能力前置，从而赋能算力运营，在降低数据中心用电成本、提升绿电使用比例以及保障用能可靠性等方面提供全方位的支撑。

智能体已成为人工智能产品以及服务领域的重要形态

上海市人民政府办公厅正式印发了《上海市服务业发展“十五五”规划》。该规划中明确提出，将积极支持多模态智能体的开发与应用，并着力推动智能客服、智能运营以及智能决策等工具实现规模化应用。

智能体作为一种具备自主感知、记忆、决策、交互以及执行等多重能力的智能系统，是当前人工智能产品与服务领域的重要形态，有望对人类的生产与生活方式产生深远影响。广发证券方面认为，AI智能体能够有效适配固收领域当中投研效率较低、客户服务同质化、风险管理相对滞后以及合规成本偏高等行业痛点，未来有望实现多场景下的全流程自动化，从而大幅提升业务效率与风险管控能力。

上市公司中，天娱数科的AI营销业务以真实业务场景作为核心导向，其围绕智慧广告大模型这一核心引擎，对“基础模型—智能体—多场景应用”的技术架构进行持续完善，并推动智能体能力在内容生产、智能投放以及客户运营等多个关键环节实现落地应用。在直播电商的运营方面，公司借助RAG等技术，能够提供AI评论、AI客服以及AI智播策略等一系列能力支撑，其中相关项目已荣获“2025杰出AI智能体应用案例奖”。值得买方面，公司持续对其通用AI能力平台进行迭代更新，并对AI购物管家、值数AI洞察、海纳MCPServer的全矩阵布局进行完善。当前，公司与阿里巴巴、京东、拼多多等电商平台，以及石头科技、苹果、耐克等品牌商，保持着长期的合作关系。

作为先进封装工艺中不可或缺的关键基础材料，锡的价格在近半年内出现了40%的大幅上涨。

据悉，金属锡凭借其优异的导电性、较低的熔点以及突出的焊接稳定性，在半导体先进封装工艺中扮演着关键基础材料的角色。随着算力水平的提升，芯片内部堆叠的密集程度也随之增加，这直接导致了对锡的消耗量不断攀升，使其获得了“算力金属”的称号。在人工智能产业快速发展的推动下，锡的市场需求显著增长，价格也由此出现明显上涨。自去年11月以来，其价格已从每吨30万元，上涨至当前约每吨42万元的水平，在半年时间内累计涨幅达到40%，目前正处于历史高位。

东北证券分析师刘俊奇指出，人工智能产业的快速发展，正持续驱动着PCB产业的增长，这一进程同样直接促进了SMT工艺需求的增长，使得锡膏行业也因此受益于需求的增长。高端PCB板具备层数高、密度大、间距微小等特点，不仅对锡膏的需求量更大，而且对锡膏产品的性能要求也更高，相应地，产品的价值量也更高。在光模块领域，光纤连接器、光芯片、滤波器等元器件的连接过程中，都需要使用锡膏产品来完成连接。其中，激光锡焊技术具有焊接牢固、变形微小、精度高、速度快且易于实现自动控制等优点，这一技术已成为光通信设备封装领域的重要工艺手段之一。

上市公司当中，唯特偶目前部分锡膏产品已可应用于芯片堆叠场景，并已实现批量供货的稳定交付。该公司将持续在高端微电子焊接材料、半导体封装材料以及可靠性材料等领域加大研发投入与产品迭代力度，推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，从而为业务增长提供技术支撑。锡业股份则面向相关下游生产企业，提供BGA锡球和锡膏等产品。

下游排产计划已显示出近七成的同比增长，这一强劲信号预示着锂电行业正步入传统的需求旺季。

近日，匠芯新能源年产9000万支动力型圆柱锂离子电池项目，与纬湃新能源年产9000万支聚合物锂离子电池项目，均实现了正式投产。

根据鑫椤锂电所发布的相关数据显示，2026年6月的预排产情况如下：国内6家电池样本企业的排产量为175.7GWh，同比增长68%、环比增长6%；正极材料方面，6家样本企业的产量为22.9万吨，同比增长60%、环比增长4%；负极材料方面，4家样本企业的产量为18.6万吨，同比增长51%、环比增长1%；隔膜方面，3家样本企业的产量为21.8亿平方米，同比增长53%、环比增长1%；电解液方面，2家样本企业的产量为12.4万吨，同比增长69%、环比增长2%。中银证券方面指出，随着需求旺季的来临，看好2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长态势，从而带动电池以及相关材料的需求增长。动力电池方面，锂电旺季的到来，有望推动企业的订单签订以及盈利修复。

在上市公司当中，永杉锂业所主营的锂盐产品，主要是碳酸锂和氢氧化锂，这两种产品分别对应着当前市场上不同类型的锂电池正极材料。石大胜华方面，其具备的产能规模包括DMC产能10万吨/年、EMC产能9万吨/年、EC产能5万吨/年、六氟磷酸锂产能2000吨/年以及电解液添加剂产能6330吨/年。

来源：【明日主题前瞻】英伟达联手宇树、Sharpa打造参考人形机器人 | 财联社