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市场热点一 半导体
开源证券指出，2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。
《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。
4月29日22:02《公告全知道》 精选“寒武纪”业绩公告并展开解读 ：公司2026Q1业绩高增，营收同比增159.56%、净利增185.04%，环比亦大幅增长，主因AI算力需求攀升及产品竞争力突出；此外公司作为国产AI芯片龙头，受益行业技术升级与国产替代红利，持续拓展市场份额，成长空间广阔。4月30日，寒武纪20CM涨停。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
4月27日07:06《研选》 精选CPU行业研报 ，指出显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘，CPU的重要性开始凸显，提及中国长城。其在4月30日收获涨停。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
4月27日20:26《风口研报》 精选“芯朋微”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司2025年推出12款AI计算能源芯片，为国内首家实现服务器一至三次电源全链路布局的厂商；服务器营收同比增超4倍，AI电源业务为核心增长引擎；此外，公司光储充领域工业级电源管理芯片项目持续推进，车规级芯片同步布局，打开长期成长空间。芯朋微3日最高涨13.81%。
市场热点二 锂电
数据显示，2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
4月30日08:13《九点特供》 解读龙头板块电池产业链， 指出从材料环节来看，进入头部电池厂供应链、具备规模化量产能力与储能场景需求高度匹配的企业有望率先受益，并提及上市公司德方纳米，其在4月30日大涨12.92%。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
4月28日08:05《九点特供》 追踪到美国雅宝涨5.95% ，指出全球最大锂矿产量指引被大砍13%，带动美股锂矿股整体走强，碳酸锂供应扰动频发，供应端约束尚未实质性缓解叠加需求预期向好，共同支撑锂价，提及盛新锂能，其在4月30日收获涨停。
市场热点三 CPO
消息面上，机构预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元，CAGR达14.5%。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
4月29日07:00《研选》 精选思瑞浦研报 ，指出公司产品布局涵盖信号链类和电源管理类模拟芯片，在光模块和服务器等AI相关领域快速增长，其在4月30日大涨12.95%。
市场热点四 PCB
近日覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。
《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。
4月27日22:10《公告全知道》 精选“铜冠铜箔”业绩公告并加以梳理 ，发文指出；公司是国内PCB与新能源锂电铜箔头部供应商，2026年Q1营收净利双增，环比扭亏为盈，主因铜箔提价。高频高速铜箔受益AI算力需求，锂电铜箔覆盖新能源车与储能领域。研发固态/半固态电池用铜箔，技术布局领先，助力长期成长。铜冠铜箔强持续拉升，3日最高涨52.79%。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
4月29日19:21《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“铜冠铜箔”， 随即发文加以梳理：公司是国内高精度电子铜箔领军企业，双主业布局，总产能8万吨/年。RTF内资第一，HVLP技术领先、批量供货并出口。切入台光、生益、比亚迪等头部供应链。AI 服务器带动高端PCB铜箔刚需，锂电铜箔适配固态电池。25年业绩亮眼，26Q1高增，高端产品供不应求、提价驱动业绩高弹性。
铜冠铜箔强持续拉升，3日最高涨52.79%。
市场热点五 业绩
上市公司陆续披露2026年一季报，部分业绩超预期的公司获资金关注。
《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。
4月29日22:02《公告全知道》 精选“华宏科技”业绩公告并展开解读 ：公司2026Q1业绩高增，营收同比增74.93%、净利增595.21%，主因稀土价格回升及技改产能释放，稀土业务量价齐升；此外稀土氧化物产能有望增30%，包头磁材项目Q2试产，产能将扩至3万吨 / 年，行业高景气下业绩有望持续高增。4月30日，华宏科技涨停。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
4月29日13:22《风口研报》 精选“博迁新材”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司凭借PVD工艺在高端粉体领域优势突出，受益AI服务器高端MLCC镍粉、光伏铜代银等高景气赛道需求爆发，一季报业绩创历史新高，产品结构持续优化；此外公司加码产能建设，新增合计1440吨超细粉体及高性能铜粉产能，充分匹配市场增量需求，助力业绩持续释放。4月30日，博迁新材涨停。
