导读：①机器人产业链资本热度抬升，短线情绪高潮后或将分歧震荡；②中报预告密集披露，存储、光通信业绩高增，有望支撑科技赛道后续修复

上周五市场冲高回落，最终三大指数小幅收红，市场整体赚钱效应有所修复。低位利好赛道迎来集中爆发，其中人形机器人板块成为当然市场的绝对热点。

盘面上，机器人方向全线爆发，超40余成分股涨停或涨超10%，绿的谐波、三花智控、拓普集团等权重同样放量大涨。特斯拉Optimus人形机器人相关生产线消息持续发酵，马斯克亲临擎天柱生产线并公开工厂实拍照片。证监会7月2日正式同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请，头部企业加速对接资本市场，有望带动国内人形机器人产业链投融资持续升温，核心零部件、整机制造等环节迎来新一轮资本关注。

从市场角度来看，随着高位AI科技集体陷入调整的背景下，场内避险资金、短线活跃资金开启高低切换策略，前期涨幅滞后、估值处于低位、且叠加产业政策与产业催化的机器人概念板块，成为资金避险与布局的核心方向，迎来资金集中回流与情绪修复。经过上周五的全线爆发，机器人板块短线情绪已快速进入高潮区间，短期获利盘丰厚，后续大概率迎来分歧震荡，注意板块内部的轮动节奏。

上周五AI及半导体科技板块虽尝试展开反弹修复，但整体修复力度偏弱、做多动能不足，未能走出强势反转行情。盘中多数科技核心权重冲高回落，中际旭创、澜起科技、兆易创新、长电科技等行业龙头全天震荡走弱，尾盘纷纷回落收窄涨幅，充分说明当前科技核心标的短线抛压依旧较重，场内资金分歧尚未消化完毕，板块整体仍处于震荡筑底。

值得积极关注的是，随着A股中报业绩预告进入密集披露期，科技赛道的韧性逐步显现。其中存储芯片细分赛道业绩爆发力尤为亮眼，江波龙发布上半年业绩预告，预计上半年净利润可达92亿元至110亿元，同比增幅高达62204%-74394%，充分彰显了存储芯片行业高景气度持续兑现。除此之外，光纤通信赛道个股业绩同样超预期，永鼎股份、杭电股份披露的中报业绩预告数据亮眼，盈利水平大幅改善。随着中报优质业绩持续释放，板块有望逐步消化抛压、重启修复行情。